Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева расскажут, чем предпочитают восполнять баланс жидкости потребители, какие категории напитков доминируют на рынке и почему холодный чай продавать выгоднее, чем газированную воду.
Группы безалкогольных напитков, представленные на полках супермаркетов, делятся на воду, сладкие газированные напитки, энергетические напитки, холодный чай, квас и квасные напитки.
Исследуя продажи воды в магазинах известной розничной сети в центральном регионе России, разделили основные группы на более подробные. Так, в категорию воды вошли: питьевая, минеральная, вкусовая, для малышей и детей, и с добавками. Квас единолично занял свою нишу.
Сладкие газированные напитки возглавили Кола и Лимонад, за ними проследовали Тоник, Детское шампанское, Комбуча, холодные чёрные и зелёные чаи.
Жидкости, содержащие стимулирующие компоненты, уверенно завоёвывают лидирующие позиции:
Сладкие газированные напитки Кола и Лимонад возглавил бренд «Добрый», на втором месте «Черноголовка», третью строчку заняла Cool Cola, далее идут Fresh Bar, Frustyle, Моя Цена:
Газированные жидкости с кофеином и другими стимуляторами, рекламируемые как средство для повышения умственной и физической активности, содержат сахар, травяные экстракты и таурин.
Энергетики могут временно повышать внимание и скорость реакции, но их влияние на силу и выносливость научно не подтверждено, эффект же обусловлен кофеином и сладостью.
Лидерами продаж в категории стали Adrenaline, Flash Up Energy, Burn, Drive Me, Gorilla, Tornado, Red Bull, E-On, Drango, Ezo Wolf, Free Masai, Black Wolf, Target, Bizon.
Вода питьевая представлена брендами: Святой Источник, Горячий Ключ 2006, Шишкин Лес, Сенежская, Bon Aqua, Куртяевская, Aqua Minerale, Черноголовка, Моя Цена, Улеймская.
Минеральная природная вода из подземных источников, содержит растворённые соли, газы и микроэлементы. Классифицируется по минерализации от пресных до высокоминерализованных.
По назначению выделяют столовые (для повседневного употребления), лечебно-столовые (ограниченное потребление) и лечебные (по назначению врача).
Лидером продаж являются Ессентуки, Borjomi, Ессентуки Целебная, Рычал-Су, Нарзан, Псыж, Аш-Тау, Rokada, Эдельвейс, Sairme, Угличская, Кисловодская Целебная, Джермук, Knjaz Milos.
Пить много воды не всегда легко и приятно, поэтому для улучшения вкусовых качеств производители часто используют ароматизаторы. Капли или порошки придают напитку приятный аромат и вкусовые свойства, при этом могут содержать лишний сахар и вредные добавки.
Напитки с нотками лимона и цитруса наиболее популярны у российской аудитории, клубника, персик и малина менее востребованы и занимают 3–5 позиции. Следом выстроились лесные ягоды, лайм/лимон, черешня, вишня, чёрная смородина, лайм-кориандр, яблоко, лимон-мята, гранат.
Брендами, разделившими рынок вкусовой питьевой воды, стали: Святой Источник, Aqua Minerale, Липецкая Росинка, Borjomi, Сенежская, Greenme, 4 Воды Дюр-Со, Perrier:
Холодный чай – освежающий напиток на основе чёрного или зелёного чая, с натуральными или искусственными добавками. Впервые стал широко употребляться на юге США в XIX веке, где жаркий климат способствовал распространению прохладительных напитков.
В России и странах СНГ стал популярен после 2000 года. Основными производителями, занимающими нишу, стали: Lipton, Фрутмотив, Rich, Lucky Days, Nestea, Фрутоняня, Бавария, Моя Цена, Черноголовка, Lavalava:
Традиционный славянский и балтский квас, получаемый путём брожения ржаной муки, солода или хлеба – не только самостоятельный напиток, но и основа для холодных русских похлёбок. В магазинах представлены бренды: Очаковский, Русский Дар, Царские Припасы, Желтая Бочка, Моя Цена, Магнит, Лидский, Афанасий, Сыктывкарпиво, Домашние Рецепты, Уржумский.
Тоник – безалкогольный газированный напиток, обладающий горько-кислым вкусом. Изначально содержал только газированную воду и хинин, но со временем стал менее горьким и более сладким. Используется для приготовления коктейлей, особенно с джином. Применяется в медицине.
Основные бренды тоников на российском рынке: Rich, Evervess, Tonic, Уральские Источники, Chillout, Toness, Starbar, Your Tonic. Популярные добавки: лимон, гранат, мандарин, клюква.
Детям важно получать качественную питьевую жидкость для поддержания водного баланса, предотвращения перегрева и обезвоживания. Малышовые напитки имеют низкую степень минерализации, соответствуя потребностям растущего организма, не содержат консерванты.
Воду из артезианских скважин, разлитую в стеклянную или пластиковую тару, можно найти у брендов: Фрутоняня, Аквалайн, Святой Источник, За Маму За Папу, Черноголовка, в объёме 330, 1’500 и 5’000 миллилитров.
В категории минеральной воды с добавками представлены марки: Donat Mg, Gorji, Стэлмас, Mg Mivela. Наиболее востребованными стали пластиковые бутылки объёмом 1’000 миллилитров.
Пластиковая тара приобрела максимальную популярность у потребителя, жестяную банку обожают любители энергетиков, позволяя занять специфическую нишу. Стекло предпочитают ценители качества и безопасности, тетрапак больше подходит для соков, чем для воды.
Лидером продаж стали бутылки 1’500 миллилитров – были приобретены 215 тыс. раз на общую сумму более 15 миллионов в месяц. Литровая занимает второе место в корзине потребителя с оборотом 10 млн руб., пол-литровая упаковка принесла производителям 8,9 млн руб.
Выводы по исследованию рынка безалкогольных напитков в Центральном регионе России:
- Вкус лимона и цитрусовых более востребован, менее популярны ягоды и экзотические фрукты.
- Лидеры продаж:
- в категории энергетиков наибольшие продажи у Adrenaline, Flash Up Energy, Burn, Red Bull
- в сладких газированных напитках: Добрый, Черноголовка, Cool Cola
- вода популярных марок: Святой Источник, Bon Aqua, Aqua Minerale
- лидеры среди минеральной воды: Ессентуки, Borjomi, Нарзан
- в квасной категории преобладают Очаковский и Русский Дар
- холодный чай активно продают Lipton, Nestea, Rich.
- Коммерческим потенциалом обладают холодный чай и энергетики.
- Самый продаваемый объём – 1,5 литра.
- На рынке доминирует пластиковая тара.