Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева исследуют рынок запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники на маркетплейсе OZON, рассказывают о стремительном росте и спросе на ключевые компоненты, показывают динамику продаж гидроцилиндров, насосов, стартеров, выделяют ключевых продавцов и бренды.
Спрос на запчасти для грузовых автомобилей и спецтехники на OZON растёт как на дрожжах: продажи гидроцилиндров и гидрораспределителей для спецтехники выросли на 56%, стартера – 64%, поршневая группа – 69%, навесное оборудование – 72%, насосы – 94%, валы – 134%:
Гидроцилиндры на OZON предлагают 527 продавцов, лидерами продаж стали компании: SMS74 с ежемесячным оборотом в 5,2 млн руб., СпецСнаб – 4,1 млн руб., Ремсельхоз – 3,2 млн руб., Гидроком силовая гидравлика – 3 млн руб., АГРОЛИДЕР – 1,9 млн руб.
Из 50 брендов наиболее востребованы: SMS74, получивший заказы на 5,2 млн руб. за февраль 2025 года, Гидроком – 3 млн руб., Профмаш – 2,4 млн руб., Akita – 1 млн руб., AMZ – 745 тыс. руб., DTS – 744 тыс. руб., April – 631 тыс. руб., Гидросила – 628 тыс. руб., АгроТэк – 495 тыс. руб.
Гидрораспределители для спецтехники продают 513 компаний, наиболее успешными стали: СпецСнаб, собравший 5,2 млн руб., Аркаим – 2,3 млн руб., АГРОЛИДЕР – 2,1 млн руб., СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ – 1,9 млн руб., Запчасти для Спецтехники – 1,7 млн руб., АРИС – 1,2 млн руб.
Доверие потребителей склонилось в пользу производителей: Akita получил выручку 5,3 млн руб. за месяц, Гидравлика – 1,8 млн руб., 1АгроМастер – 1,5 млн руб., Badestnost – 1,2 млн руб., ТД МЗПО – 785 тыс. руб., Силовая гидравлика – 509 тыс. руб., САЛЕО-Гомель – 499 тыс. руб.
Насосы шестерёнчатые для грузового и специального транспорта предлагают на Ozon 310 продавцов, успешно торгуют: Алькор, имея выручку 2,6 млн руб., Силовая гидравлика – 1,1 млн руб., ГидроТех – 800 тыс. руб., АГРОЛИДЕР – 676 тыс. руб., ИП Кислин – 658 тыс. руб.
Ключевые бренды: МЛМЗ, Силовая гидравлика, Гидросила, DTS, ТД МЗПО, Гидравлика, Внешпромторг, Союзгидравлика, Белагрозапчасть, FLUID-O-TECH, Master Part, DoorHan, Велмаш, Уралгидрокомплект, Belar, Пневмостроймашина, SMS74, SCOUT, MEXTEXpro, АгроТэк, TracTion:
Навесное оборудование предлагают 1’317 продавцов, лидируют компании: Агротехторг заработал 4 млн руб., Гараж Мастер\Шланги Рус – 1,9 млн руб., АРИС – 903 тыс. руб., Тракер – 444 тыс. руб., DSAparts – 358 тыс. руб., Сонар – 349 тыс. руб., Агрозапчасть 1 – 244 тыс. руб.
Производители, представленные на маркетплейсе: МТЗ, Компания Гараж Мастер, Достоверное воспроизведение Оригинала, Lisicki, Арис, Алмаз АМЗ, Агродом, Минский моторный завод, Сальсксельмаш, РУП МТЗ, Wirax, ЭкспоТех, Voltyre, Topcover, Kuhn, Kerland, Альянс, Agro-Lada:
Стартера для спецтехники продаются на Ozon на 7,9 млн руб. в месяц, большую часть оборота получили компании: СпецСнаб – 1,9 млн руб., и ИП Муллахметов Ф. Р. –1,5 млн руб. Меньшая часть досталась: Ремсельхоз – 563 тыс. руб. и ТурбоДизель-Пермь – 456 тыс. руб.
Из 31 представленного бренда потребитель проявляет интерес к маркам: Slovak, Akita, Magneton, Магнетон, Фрегат, TTB, Iskramotor, Toremo, Sailing, Электром, Veya Parts, Startvolt, Автоэлектрика, Tesla Technics, Альянс, KR, АгроТэк, РусТехПроф, МТЗ, Россия, FAW, RM, Парус, МеМЗ, Скаут:
Поршневые группы предлагают 208 продавцов, лидером продаж стала компания Гидролидер с оборотом в 1,2 млн руб. в месяц, за ней выстроились: Агротехника – 755 тыс. руб., Агролидер – 703 тыс. руб., USPA– 619 тыс. руб., ArmadaDetal – 437 тыс. руб., Гидролидер-МЛТ – 368 тыс. руб.
Из 50 брендов, предлагающих «поршни», наибольшая популярность получили: Forsar, Завод Двигатель, Ренивал, КМЗ (Камский Моторный Завод), МТЗ, Racer, Камский Моторный Завод, Парус, UAZ Tuning Group, ЗМЗ (Заволжский моторный завод), Spare Parts, ТДМК, Мотордеталь, JCB:
Штуцера гидравлики, разрывные муфты и гидроцилиндры предлагают 720 продавцов, ключевыми игроками стали: Агромастер с доходом в 1,5 млн руб., СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ – 871 тыс. руб., Система-Мастер – 404 тыс. руб., Трактористы и Тракер – по 137 тыс. руб.
Пользуются спросом марки: Agroimpuls, 1АгроМастер, LSQ, УПЗ, GO Hydraulic Equipment, Parker-Hannifin Co, Автоdело, Autocomponent, TDT-55, Kotman, Гидроника-Инжиниринг, Велмаш, Белагрозапчасть, MyPads, Scout, Альянс, Topcover, Riginal, МТЗ, AutoSXR, DTS:
Насосы для спецтехники предлагают 219 компаний, лидер продаж – Агролидер с ежемесячным оборотом в 2,9 млн руб., следом идут: Арис с выручкой в 674 тыс. руб., Ремсельхоз – 560 млн руб., СпецСнаб – 456 млн руб., Агротехника – 261 млн руб., Пера Групп – 197 млн руб.
Ключевые производители насосов и комплектующих, представленные на маркетплейсе: Гидравлика, Akita, Гидросила, Hydraulic, Parker, Мосгидропривод, Krauf, D-POL, Marshall, L-Power, Уралгидрокомплект, Nordberg, Dsaparts, AMZ, Agroplast, Kotman, DTS, Fenox, Альянс, Binotto:
Шланги гидравлические, рукава высокого давления, гидроцилиндры на Ozon продают компании: Система Снабжения, Сибирский Гидромаш, Еврогидросервис, Тракер, Агромастер, Завод Гидрокомплекс, Caraway Market, Трактористы, Агро-Сфера, Рвд-Сервис, Hydraulic Hose, Гидравлик.
Выбор можно сделать среди брендов: Etalon, 1Агромастер, Згк, РВД Эксперт, Белагрозапчасть, Hydraulic Hose, Tehno, Гидравлик-Автокомплект, General Motors, Гидросила, Супермаркет Уплотнений, Набережные Челны, Graco, Sampa, Комплект-Новация, Car-Tool, Deston, РВД Плюс:
Зажимы, заклёпки, болты и гайки для спецтехники предлагают организации: Агротехторг, Трактористы, Autocode, Фрадо, ZRV, ИП Мурашов В. Ю., Topdetal, MOCtuning, AvtoSouz52, Kotman, UporySPB, Тракер, Автобиз, ООО «БЕЛАВТООПТ», AvtoALL, Marshall, МТЗшник, Autoparts.46.
Производители, представленные на маркетплейсе: Белзан, AOSS parts, АгроТэк, Riginal, РМЗ, Автокомпонент, Kotman, UporySPB, Masuma, AMZ, МТЗ, Marshall, OEM, ДААЗ, AllAvto, Достоверное воспроизведение ОРИГИНАЛА, Красная этна, Renault, ВТЗ, Volumes, Nissan, Технопром:
Рост продаж запчастей для грузового и специализированного транспорта на OZON подтверждает эффективность маркетплейса как площадки для развития бизнеса. Увеличение спроса обусловлено удобством онлайн-заказов, расширением ассортимента и конкурентными ценами.
Лидерами становятся компании, предлагающие широкий выбор продукции и оперативную логистику. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста рынка, усиления конкуренции среди продавцов и увеличения представленности ведущих брендов.