Анализ продаж запчастей для тюнинга автомобилей на Ozon

Общие тренды

За последние 12 месяцев рынок запчастей для тюнинга автомобилей на Ozon демонстрировал уверенный рост. Большинство категорий увеличили обороты, при этом средняя цена на товары также изменилась в сторону повышения. Основные тенденции:

1. Бумирующий спрос: почти все категории показали увеличение оборота, некоторые – в 2+ раза.
2. Концентрация доли топ-5 продавцов: в ряде категорий более 50% сделок приходится на ведущие бренды. В большинстве категорий наблюдается увеличение количества продавцов.
3. Популярность функционального и защитного тюнинга: лидирующие категории включают дефлекторы, подкрылки, защиту кузова и плёнку, указывая на практичность модификаций.
4. Высокая доля выкупа: в среднем превышает 85%, подчёркивая интерес покупателей.
5. Рост стоимости: у большинства товаров средняя цена увеличилась, что свидетельствует о наличии инфляционных факторов и непрекращающиеся сложности с логистикой.

Лидеры по обороту

По итогам 12 месяцев самыми прибыльными категориями стали:

1. Защита внешних частей автомобиля – 703,2 млн руб. (+175%).
2. Уплотнитель автомобильный – 700,9 млн руб. (+147%).
3. Молдинг для автомобиля – 285,9 млн руб. (+147%).
4. Накладка на бампер – 328,4 млн руб. (+154%).
5. Дефлектор для окон – 1,37 млрд руб. (+112%).
6. Накладка на пороги – 403,5 млн руб. (+181%).
7. Накладка на кузов – 603,9 млн руб. (+62%).
8. Дефлектор капота – 393,4 млн руб. (+78%).
9. Колпаки на колёса – 608 млн руб. (+92%).
10. Подкрылки – 768,2 млн руб. (+155%).

Лидеры продаж характеризуются высокой динамикой оборота, стабильной долей выкупа и активной конкуренцией среди продавцов. В данном анализе рассмотрены 10 наиболее прибыльных категорий, ключевые показатели и рыночные тренды.

1. Дефлектор для окон

Безусловный лидер продаж, благодаря практичности и универсальности. Обеспечивают защиту от дождя и ветра, улучшают аэродинамику автомобиля, обладают эстетической ценностью:

1. Средняя цена: 1’975 руб. (+40%).
2. Количество заказов: 693’566 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 32,6%.
4. Динамика роста: +112%.
5. Число продавцов: 792.
6. Оборот: 1,3 млрд руб.
7. Число брендов: 301.
8. Доля выкупа: 87,7%.

2. Подкрылки

Играют важную роль в защите колёсных арок от грязи, реагентов и механических повреждений, что делает их востребованным товаром в регионах с неблагоприятными погодными условиями:

1. Средняя цена: 2’279 руб. (+24%).
2. Количество заказов: 337’092 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 37,7%.
4. Динамика роста: +155%.
5. Число продавцов: 1’045.
6. Оборот: 768 млн руб.
7. Число брендов: 291.
8. Доля выкупа: 86%.

3. Защита внешних частей автомобиля

Популярность защиты кузова обусловлена повышенной осознанностью владельцев авто в вопросах сохранения внешнего вида и долговечности покрытия:

1. Количество заказов: 651’694 шт.
2. Средняя цена: 1’079 руб. (+5%).
3. Доля топ-5 продавцов: 15,2%.
4. Динамика роста: +175%.
5. Число продавцов: 3’807.
6. Оборот: 703 млн руб.
7. Число брендов: 750.
8. Доля выкупа: 89,6%.

4. Уплотнитель автомобильный

Высокий спрос связан с необходимостью регулярной замены из-за износа, особенно в суровых климатических условиях:

1. Количество заказов: 791’341 шт.
2. Средняя цена: 886 руб. (+13%).
3. Доля топ-5 продавцов: 27,2%.
4. Число продавцов: 1’175.
5. Динамика роста: +147%.
6. Оборот: 700 млн руб.
7. Число брендов: 374.
8. Доля выкупа: 93,2%.

5. Колпаки на колёса

Остаются популярными благодаря доступности и простоте установки, придавая автомобилю эстетичный вид без значительных затрат:

1. Количество заказов: 351’528 шт.
2. Средняя цена: 1’729 руб. (+20%).
3. Доля топ-5 продавцов: 27,3%.
4. Динамика роста: +92%.
5. Число продавцов: 824.
6. Оборот: 607 млн руб.
7. Число брендов: 277.
8. Доля выкупа: 86%.

6. Накладка на кузов

Востребованы среди владельцев внедорожников и кроссоверов – защищают поверхность авто от механических повреждений:

1. Средняя цена: 1’270 руб. (+25%).
2. Количество заказов: 475’348 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 12%.
4. Число продавцов: 2’202.
5. Динамика роста: +62%.
6. Оборот: 603 млн руб.
7. Число брендов: 692.
8. Доля выкупа: 89,1%.

7. Накладка на пороги

Демонстрирует стабильный спрос, поскольку подвержена износу и повреждениям в процессе эксплуатации:

1. Количество заказов: 355’535 шт.
2. Средняя цена: 1’135 руб. (-8%).
3. Доля топ-5 продавцов: 22,8%.
4. Число продавцов: 1’517.
5. Динамика роста: +181%.
6. Оборот: 403 млн руб.
7. Число брендов: 342.
8. Доля выкупа: 89,1%.

8. Дефлектор капота

Остаются востребованными благодаря функциональности, защищая лобовое стекло от насекомых и камней:

1. Средняя цена: 2’005 руб. (+13%).
2. Количество заказов: 196’235 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 44,4%.
4. Динамика роста: +78%.
5. Число продавцов: 305.
6. Оборот: 393 млн руб.
7. Доля выкупа: 80,5%.
8. Число брендов: 127.

9. Накладка на бампер

Рост интереса обусловлен защитной функцией и растущим трендом персонализации автомобилей:

1. Средняя цена: 1’720 руб. (+21%).
2. Количество заказов: 190’971 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 20,2%.
4. Динамика роста: +154%.
5. Число продавцов: 1’141.
6. Оборот: 328 млн руб.
7. Доля выкупа: 86,3%.
8. Число брендов: 458.

10. Молдинг для автомобиля

Пользуются спросом среди автомобилистов, желающих улучшить внешний вид машины без значительных затрат:

1. Средняя цена: 1’219 руб. (+16%).
2. Количество заказов: 234’462 шт.
3. Доля топ-5 продавцов: 12,2%.
4. Динамика роста: +147%.
5. Число продавцов: 1’955.
6. Оборот: 285 млн руб.
7. Число брендов: 481.
8. Доля выкупа: 87%.

Выводы

1. Наиболее конкурентные ниши: защита внешних частей автомобиля и накладки на кузов – 2’000+ продавцов в каждой.
2. Высока концентрация топ-5 продавцов в категориях: плёнка антигравийная – 57,6% и пороги-площадки – 67,5%.
3. Лидер продаж: дефлекторы для окон, отличаются высокой долей выкупа – 87,7% и ростом средней цены.
4. Самая высокая динамика в категории тюнинга: накладки на пороги – +181% и молдинги – +147%.

Рынок запчастей для тюнинга автомобилей на Ozon активно развивается. Лидирующие категории растут, конкуренция требует от продавцов стратегического подхода к ассортименту.