Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева анализируют продажи мотозапчастей на Ozon в 2024 году, изучают данные по объёму реализации, динамике оборотов, ценам и ключевым игрокам рынка, выявляют перспективные ниши и тенденции развития сегмента, определяют уровень конкуренции в основных группах товаров.
Продажа мотозапчастей на маркетплейсах выросла в десятки раз по сравнению с 2023 годом. Популярность набирают двигатели для мототехники, цилиндры, карбюраторы, цепи, защита, ремкомплекты, звёзды, амортизаторы, фильтра, тормозные колодки, рычаги, ремни вариатора.
В категории двигатели для мототехники доля ТОП-5 продавцов составляет 46,2%, ключевыми игроками стали компании: официальный представитель Lifan и Loncin в России, Lifan (официальный представитель в России), Naparnik.Expert, Moto18.ru, Benzorems, Bike4youru, Hozmag.
Популярность у покупателей прибрели бренды: Lifan, Brait, Motoland, Zicher, Krotof, Loncin, Eurolux, Планетаюпитер, Донагромаш, Enifield, Butchbike, BRZ, Мотобрат, Benzopiller, Хопер, Hemen, BRP, Донтех, Beezmoto, Вихрь, Spento, AP, Вымпел, Zongshen, DDE, Ставмаш, ЗиД, Habert, КАМА:
Конкуренция в группе цилиндров для мототехники более выражена, рынок делят 245 представителей 125 брендов. Эффективность демонстрирует: Scooter24 с оборотом в феврале – 1,6 млн руб., Мотмаркет – 1,6 млн руб., БуранЗИП – 1,6 млн руб., ScooterSpares – 1,2 млн руб.
Спрос марки: S24, СТК, Mimmo-Motmarket, ScooterSpares, SEE, Урал, Beezmoto, Рокот мото, Lipai, RS, ИЖ, FDF, TMMP, МотоБрат, DioMarket, OTOM, Лидермото, SDTW, ИМЗ (Ирбитский Мотоциклетный Завод), Dirt-Bike, Familyrich, Yamaha, Racer, Скутер Персонал, Кросс, Moto-TLT:
Карбюраторы предлагают 282 продавца, представляя 135 производителей. Лидерами продаж в феврале стали: Nibbi Russia Rezerv получила доход в 1,7 млн руб., Mopedmarket – 1,4 млн руб., Moto18.ru 1,3 млн руб., ScooterSpares и Motof – 1,1 млн руб., Pinzhi 2 – 1 млн руб.
Потребительские предпочтения отданы бренду NIBBI с оборотом в 5,8 млн руб., со значительным отрывом следуют: SDTW – 964 тыс. руб., Keihin – 956 тыс. руб., DioMarket – 837 тыс. руб., ScooterSpares – 709 тыс. руб., Tehno-ZONA 599 тыс. руб., Beezmoto – 591 тыс. руб.:
343 виртуальных магазина на Ozon предлагают цепи для мототехники. Ключевые игроки, занявшие 46% рынка: ProRiderz с оборотом в феврале – 2,2 млн руб., DID Shop – 308 тыс. руб., General-Moto – 188 тыс. руб., Nitro365 – 127 тыс. руб., TWL – 85 тыс. руб., MOTAKI – 80 тыс. руб.
Наибольшим спросом пользуются марки: DID, SFR, DIDvf, Jt, АКМАШ-ХОЛДИНГ, MotoLinks, ScooterSpares, Choho, Dirt-Bike, FDF, SEE, KitMot, МотоБрат, HilPix, TMMP, MotoPARTS, DioMarket, Hors Motors, S24, Ditton (Даугавпилсский завод приводных цепей), CZ Chains, РОКОТ мото:
Защиту днища, двигателя, резонаторы, для мототехники и квадроциклов, хомуты на топливный шланг, дефлекторы лобового стекла и даже шипы для Эндуро можно купить на маркетплейсе. Продавцы борются за внимание мотолюбителей и кусок от общего оборота в 27,6 млн руб. в год.
Наиболее востребованными стали товары марок: KTZ, HardGlide, Regulmoto, Crazy Iron, Otom, MGNkit, Composit Tracks, Acerbis, ATV Iron, Dirt-Bike, Rival Powersports, R-Gaza, Nicecnc, Enduro Rezerv, Tovar Shop, TMMP, Trophy Pro, IGP, Storm, Racer, Arma Moto, Touratech, MBO Moto, Stels:
Ремкомплекты для двигателя мототехники, системы зажигание, ремни и поршня для снегохода, тросы газа для мотобуксировщика, ремкомплект вариатора для Yamaha на Ozon предлагают 140 компаний. Ключевые игроки: HelloMoto, Мотосалон MX-Sport36, Вест Марин, Техномарин.
Своё предпочтение покупатели отдают брендам: SPI, Stels, Veya Parts, MTR, Sledex, Буран, Dayco, RM, HelloMoto, СТК, Мото-Сити, Кросс, Tesla Technics, BRP, Компания Флэймз, PanzerBox, Lipai, Ducati, Барс, Racer, Zonsen, Composit Tracks, Simoto, Irbis, BMP-Moto, Rubena, MotoLand, Familyrich:
Звёзды ведомые и ведущие, передние и задние, для Бурана и мотобуксировщика также можно встретить на виртуальных полках маркетплейсов. 490 продавцов размещают свои товары и делят 230 млн руб., годовой выручки с продаж. Лидеры: ProRiderz, DID shop, ScooterSpares, Мини-Мото.
Из 149 представленных брендов наибольшее предпочтение получили: Jt, Formula6, МотоБрат, IGP, ScooterSpares, Dirt-Bike, BMP-Moto, FDF, KitMot, Лидермото, KDMOT, Choho, Frolofsky, JT Sprockets, ИЖ, TMMP, MBO Moto, Mimmo-Motmarket, DioMarket, MTR, Racer, Tehno-Zona, Crazy Iron:
Амортизаторы для мопедов, питбайков и мотоцикла продаются на Ozon десятками тысяч. В 2024 было продано 208 тыс. шт., выручка составила 230 млн руб., при средней цене в 1’106 руб. на единицу товара. В категории представлено 490 продавцов и 251 бренд. Доля Топ-5 составляет 26%.
Востребованные марки: DioMarket, Beezmoto, Regulmoto, Simoto, SS20, МотоБрат, Racer, Сафари, SPI, NDT, IRBIS, Лидермото, LIPAI, Кросс, FDF, Sledex, S24, TMMP, RM, Gabriel, MotoMoto, Li, MotoLand, Мотокурс, Dirt-Bike, Полиуретан, Formula6, MotoRocker, JMC Parts, Velonn, Plaza, Kinetix:
Воздушные и масляные фильтра для мототехнике предлагают 808 продавцов. 340 компаний имеют доход менее 50 тыс. руб. в месяц. 28% выручки делят ключевые игроки: LBAmoto, QuadroМаркет, Drive22, ScooterSpares, nitro365, Мастер-Мото, X-RIDE, DEPKO Dirt-bike, iRacing.
41% рынка занимают бренды: Hiflo Filtro, ТРИЭС, EMGO, ScooterSpares, FDF, Metaco, Nibbi, ChinaAuto, DioMarket, Dirt-Bike, Stels, Aodes, SPI, Otom, AHL, BRP, Regulmoto, Пилотмаркет, Crazy Iron, Motof, МотоБрат, Апгрейд Мото. Доля товаров без указания производителя составляет 33%.
Выводы:
- Самые конкурентные ниши: карбюраторы – 782 продавца, 245 брендов, и фильтры – 808 продавцов, 332 бренда. В категории цилиндры сражаются 466 продавцов и 226 брендов.
- Взрывной рост рынка пришёлся на категорию двигателей для мототехники – 11’972%. Увеличение спроса наблюдается для тормозных колодок +7’790% и фильтров +6’594%.
- Наибольший рост средней цены зафиксирован в сегменте амортизаторов +24% и тормозных колодок (+10%). На рынке цепей и защиты для мототехники цены снизились на 4–6%.
- Концентрация лидеров наблюдается в категории цепей – 42,3% у ТОП-5 продавцов. В фильтрах и защите конкуренция более равномерная – доля не превышает 25%.
- Средняя доля выкупа превышает 85% во всех категориях, а в сегменте фильтров и тормозных колодок достигает 91,3%.