Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева рассмотрят ключевые статистические показатели и тренды мирового рынка одежды. Определят крупнейших игроков индустрии, расскажут, как развивается спортивная и уличная мода, почему растёт спрос на вторичном рынке, и на что влияет усиление цифровых каналов продаж.
Тренды
Глобальная индустрия одежды является одним из крупнейших сегментов мировой экономики, оцениваемым в $1,8 трлн. Находится под влиянием глобальных тенденций, включая экономические факторы, устойчивое развитие и популярную культуру.
Ожидается, что выручка в США будет стабильно расти в период с 2025 по 2029 год, увеличившись в общей сложности на $27,6 млрд (+7,55%). После девятого года подряд роста этот показатель достигнет $393,31 млрд в 2029, установив новый рекорд.
Прогнозируется, что объём рынка одежды в Великобритании в период с 2025 по 2029 год, увеличится в общей сложности на 0,2 млрд единиц (+4,8%). Семь лет роста приведут к 4,33 млрд единиц в 2029.
Согласно прогнозам, выручка в Соединённом Королевстве период с 2025 по 2029 год в общей сложности увеличится на 9,9 млрд фунтов стерлингов (+14,33%), достигнет 78,96 млрд фунтов стерлингов и к 2029 году.
Размер и динамика мирового рынка одежды
Прогнозируется, что глобальная выручка на рынке одежды будет непрерывно расти с 2025 по 2029 год в общей сложности на $0,2 трлн (+10,87%). После девятого подряд года увеличения выручка достигнет $2,04 трлн, установив новый рекорд в 2029 году.
Основные импортёры одежды
В 2022 году Европейский Союз являлся ведущим импортёром одежды с общим объёмом $215 млрд. Если рассматривать отдельные страны, то США лидируют – $42,3 млрд. Япония занимает третье место – $27 млрд.
Лидеры индустрии
Французский конгломерат LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton является мировым лидером в сегменте люксовой одежды, аксессуаров и кожаных изделий. Владеет такими известными брендами, как Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Celine и Loewe.
Занимает первое место среди публично торгуемых компаний в сегменте моды и аксессуаров по средней экономической прибыли. Кроме одежды и аксессуаров, развивает другие направления – парфюмерию, косметику, ювелирные изделия и алкогольные напитки.
LVMH стала лидером среди компаний по производству одежды и аксессуаров в мире за 12 месяцев до 17 мая 2024 года, заработав $93,1 млрд, что на $39 млрд больше, чем у Nike – ближайшего конкурента, занявшего второе место:
Christian Dior занимает пятое место в мире среди компаний модной индустрии по рыночной капитализации. Компания генерируется около трети мировой выручки на рынке Азии. Активно развивает как женские, так и мужские линии одежды, аксессуаров и парфюмерии.
Термин «быстрая мода» относится к скорости, с которой производится одежда, и поступает на рынок для потребителей. Гонка «вооружений» привела к тому, что некоторые бренды выпускают новую коллекцию каждую неделю.
Двумя тяжеловесами европейской индустрии быстрой моды являются H&M и испанская розничная группа Inditex, которой принадлежит семейство брендов, включая Zara, Bershka, Massimo Dutti.
Zara остаётся одной из самых ценных и успешных компаний в сегменте массовой моды. Стоимость в 2024 году оценивалась в $27,1 млрд, делая бренд одним из влиятельнейших игроков мирового рынка.
Рынок спортивной одежды остаётся высокодоходным и продолжит расти в ближайшие годы. Nike является ключевым игроком и входит в число самых ценных брендов. Среди основных конкурентов – Adidas, Puma и Under Armour.
Стоимость бренда Nike исторически значительно выше, чем у ближайшего соперника – Adidas, и разрыв продолжает увеличиваться. Продажи Nike в 2024 – $49 млрд. Преимущество над Adidas двукратное – $24 млрд.
В 2023 году по всему миру насчитывалось более 1’000 фирменных магазинов Nike. Розничная сеть Adidas Group включала около 2’000 магазинов, из которых почти 1’100 были outlet-точками.
Рост уличной и кроссовочной культур в индустрии моды положительно повлиял на размер мирового рынка спортивной одежды, принеся пользу и Nike, и Adidas. Их совокупная стоимость превышает $70 млрд, а выручка от обуви составляет около $42 млрд.
Ключевые сегменты рынка
Мужская одежда
Среди выбранных регионов лидером по выручке в сегменте стали США – $111,03 млрд, за ними следует Китай – $100,56 млрд. Колумбия замыкает список с $3,01 млрд.
Женская одежда
США лидируют с $191,42 млрд, Китай с объёмом $177,46 млрд на втором месте. Бельгия замыкает рейтинг с $5,61 млрд.
Аксессуары
Одно из прибыльнейших направлений индустрии включает сумки, обувь, ювелирные изделия, часы, очки, ремни. Играет стратегическую роль для люксовых брендов, давая высокую маржинальность.
Сегмент ювелирных изделий растёт седьмой год. Прогнозируемая стоимость мирового рынка в 2029 году: $446,3 млрд. Ожидаемый рост выручки с 2024 по 2029 год: +$88,1 млрд (+24,59%).
Вторичный рынок одежды
В 2023 году мировой рынок подержанной и перепродаваемой одежды оценивался в $197 млрд. Ожидается, что к 2026 его стоимость вырастет на $100 млрд. Прогнозируемая стоимость рынка в 2028 году – $230 млрд.
Подержанная одежда дешевле и экологичнее. Вторичный рынок делает luxury-товары более доступными. Культура кроссовок и уличной моды подогревает интерес к винтажным и limited-вещам. Популярность мобильных приложений, таких как Depop, также увеличивает спрос.
Выводы
Глобальный рынок одежды продолжает рост, несмотря на сложную экономическую обстановку. США и Китай – ведущие рынки в большинстве сегментов. Известные компании, такие как LVMH и Nike, остаются лидерами. Основные тренды:
- дальнейшее развитие спортивной и уличной одежды
- рост вторичного рынка и спрос на устойчивую моду
- усиление цифровых каналов продаж
С учётом прогнозируемого роста мирового рынка одежды до $2 трлн к 2029 году, можно ожидать дальнейшие инвестиции в инновации, производство и развитие брендов.