Взаимодействие с роботами, Искусственный интеллект | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева рассмотрят структуру глобальной экосистемы гуманоидных роботов, изучат ведущие технологические тренды, инвестиционные перспективы, а также конкурентную борьбу между США и Китаем.
Гуманоидные роботы – физическое воплощение искусственного интеллекта, способное радикально изменить мировой рынок труда, экономику и структуру производства. По прогнозам, к 2035 году будет производиться 250’000+ гуманоидных роботов.
Основное внедрение ожидается в промышленности, логистике, сервисе. Основные игроки давно заняли лучшие места, восседая в зале грядущих прибылей концерта тотального доминирования:
Выделяются 100 публичных компаний, которые станут ключевыми бенефициарами грядущей революции в робототехнике: NVIDIA, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Baidu, AMD, Intel, Synopsys, Cadence, Siemens, Dassault Systèmes, SAP, Oracle, Palantir, ServiceNow, Salesforce, IBM.
Структура цепочки создания стоимости (Value Chain)
Делится на три ключевых сегмента, каждый из которых играет критическую роль в формировании рынка гуманоидных роботов:
- Brain (Мозг)
Сюда входят компании, разрабатывающие ИИ, алгоритмы, полупроводники, вычислительные платформы, ПО для симуляции и цифровых двойников. Ключевые игроки: NVIDIA, Microsoft, Google, Baidu, AMD, Intel, Amazon, Synopsys, Cadence, Siemens, Dassault Systèmes.
В сегменте доминируют США, на которые приходится 60+% компаний, однако Китай быстро сокращает отставание благодаря инвестициям в Baidu и Horizon Robotics. Именно развитие больших языковых моделей и специализированных чипов станет драйвером следующего этапа.
- Body (Тело)
В блок входят производители сенсоров, приводов, аккумуляторов, материалов, механических компонентов, а также поставщики редкоземельных металлов. Ключевые игроки: Tesla, CATL, ABB, LG Energy Solution, Sony, Hesai, Jiangsu Hengli Hydraulic, Inovance, RoboSense, Texas Instruments.
Азия (особенно Китай) лидирует по количеству компаний и объёму производства, контролируя до 63% глобальной цепочки поставок компонентов для гуманоидных роботов. Китай занят 90% мировой переработки редкоземельных металлов, что даёт заметное стратегическое преимущество.
- Integrators (Интеграторы)
Компании, которые разрабатывают и собирают гуманоидных роботов, сочетая компоненты двух предыдущих сегментов. Ключевые игроки: Tesla (Optimus), Hyundai (Boston Dynamics), Xiaomi, UBTech, Agibot, Figure AI, Sanctuary AI, Fourier Intelligence.
Именно интеграторы определят скорость и масштаб коммерциализации гуманоидных роботов в ближайшие 5–10 лет. В этом сегменте Китай и США также занимают лидирующие позиции.
География и распределение компаний
Очевидно смещение центра инноваций и производства в сторону Азии, которая становится главным драйвером глобального рынка гуманоидных роботов. Китай – абсолютный лидер по числу компаний в сегменте Body и Integrators.
США продолжают доминировать в сегменте Brain (ИИ, чипы, ПО), занимая более половины рынка в категории. Европа сильна в промышленной автоматизации (ABB, Siemens, Schneider Electric), однако уступает в массовом производстве и интеграции, занимая менее 20% позиций.
Ключевые технологические тренды
Большие языковые модели (LLM) и ИИ становятся ядром управления гуманоидными роботами, обеспечивая им способность к обучению, адаптации и взаимодействию с человеком.
Именно развитие генеративных моделей и интеграция облачных вычислений позволят машинам выполнять сложные задачи в реальном времени и быстро обучаться новым функциям.
Более 70% компаний из сегмента Brain инвестируют в разработку собственных LLM и платформ для симуляции поведения роботов.
Сенсоры и приводы – ещё один критический технологический тренд: китайские компании занимают лидирующие позиции в производстве приводов, сенсоров и аккумуляторов, обеспечивая себя 63% мирового рынка компонентов для гуманоидных роботов.
Компании Hesai и RoboSense поставляют лидары и сенсоры для ведущих интеграторов, а CATL и BYD контролируют значительную долю рынка аккумуляторов для мобильных платформ.
Редкоземельные металлы играют стратегическую роль: Китай контролирует 90% мировой переработки, что даёт уникальное преимущество в производстве моторов и приводов для роботов. Без доступа к этим ресурсам массовое производство гуманоидов в других регионах затруднено.
Интеграция ПО и железа становится определяющим фактором успеха: компании, способные объединить ИИ, механику и энергетику в единую платформу, будут лидерами рынка.
Tesla, Xiaomi и UBTech демонстрируют прототипы, где программное обеспечение и аппаратная часть интегрированы, что позволяет масштабировать производство и внедрять новые функции.
Рынок и экономический потенциал
Morgan Stanley оценивает потенциальный рынок гуманоидных роботов (TAM) в $60 трлн, что сопоставимо с объёмом мирового рынка труда. Такой масштаб объясняется возможностью автоматизации не только производства, но и сервисных, медицинских и образовательных услуг.
Прогноз к 2035 году: ежегодный выпуск гуманоидных роботов достигнет 250’000 единиц, причём основная доля придётся на промышленность и логистику.
К 2030–2035 годам ожидается массовое внедрение гуманоидных роботов в производство, логистику, сервис, здравоохранение, уход за пожилыми и образование.
К 2027 году Китай планирует создать полностью автономные производственные кластеры, а в США и Европе активно тестируются пилотные проекты по интеграции гуманоидов в цепочки поставок и медицинские учреждения.
Инвестиционные выводы
В краткосрочной перспективе наибольший рост покажут компании, производящие ключевые компоненты – сенсоры, аккумуляторы, приводы, а также лидеры в области ИИ и чипов. Акции CATL, Hesai и NVIDIA демонстрируют опережающий рост.
В среднесрочной перспективе интеграторы, способные быстро масштабировать производство, получат наибольшую долю рынка. В отчёте отмечается, что компании, такие как Tesla, Figure AI и UBTech, уже строят производственные линии, рассчитанные на выпуск тысяч роботов в год.
В долгосрочной перспективе победят те, кто сможет создать экосистему: ПО + железо + сервис, аналогично тому, как Apple доминирует в смартфонах. Перспективы ждут компании, строящие платформенные решения и сервисные экосистемы вокруг гуманоидных роботов.
Риски и вызовы
Среди технологических барьеров важны вопросы надёжности, автономности, безопасности, энергоэффективности и стоимости производства. К примеру, только 6 из 20 роботов смогли завершить недавний полумарафон в Пекине, что подчёркивает текущие ограничения технологий.
Геополитические риски включают торговые войны, контроль над поставками редкоземельных металлов и экспортные ограничения на чипы и артилект. В 2024–2025 годах США и ЕС ужесточили экспортный контроль на передовые микросхемы, что замедлит развитие отрасли.
Этические и социальные вопросы связаны с замещением рабочих мест, необходимостью регулирования ИИ, а также вопросами приватности и безопасности данных.
Массовое внедрение гуманоидов приведёт к структурным изменениям на рынке труда и потребует новых подходов к социальной политике.
Выводы
Гуманоидные роботы – следующий «iPhone-момент» для индустрии: победители определятся в ближайшие 5–10 лет, а темпы внедрения будут зависеть от способности компаний быстро масштабировать производство и интегрировать ИИ.
Китай и Америка – главные конкуренты: Поднебесная лидирует в железе и производстве, контролируя до 63%, а США – в ИИ и ПО, занимая 60+% сегмента Brain.
Главные технологические вызовы: надёжность, автономность, энергоэффективность и стоимость производства; геополитические: торговые войны и контроль над поставками; социальные: замещение рабочих мест и вопросы регулирования ИИ.