Экономика, Космические технологиии | Олег Брагинский
Космические технологии настолько глубоко и прочно интегрировались в повседневную жизнь, что порой совсем не отдаём себе отчёта, как часто буквально каждый из нас прямо или косвенно соприкасается с бесценными данными неусыпного спутникового мониторинга.
Космические аппараты, осуществляющие мониторинг планеты, в зависимости от типа полезной нагрузки делятся на три основные категории: оптические (для получения детальных изображений поверхности Земли), радиолокационные (для всепогодной съёмки) и климатические.
Основные области применения данных космического мониторинга:
- экология и мониторинг окружающей среды: данные ДЗЗ помогают следить за вырубкой лесов, загрязнением водоёмов, таянием ледников, изменениями климата
- городское планирование: при строительстве дорог, инфраструктуры и жилых районов информация ДЗЗ используется для анализа местности, планирования и контроля работ
- чрезвычайные ситуации: при землетрясениях, наводнениях или пожарах спутниковые данные помогают спасателям оценивать ущерб и эффективно планировать работы
- транспорт и логистика: информация ДЗЗ используется для оптимизации маршрутов доставки, мониторинга портов и аэропортов, что делает логистику быстрее и дешевле
- сельское хозяйство: фермеры применяют ДЗЗ для мониторинга посевов, оценки влажности почвы и оптимизации полива, чтобы повысить урожайность и снизить затраты
- навигация и карты: спутниковые снимки и данные ДЗЗ используются для создания карт, отслеживания пробок, обновления информации о дорогах и зданиях (Google, Яндекс)
- погода и климат: спутниковые данные используются для прогнозов погоды (Gismeteo, Яндекс Погода, иные сервисы), отслеживания ураганов, штормов и других явлений.
Технологии ДЗЗ – не только спутниковый мониторинг, но и аэрофотосъёмка с БПЛА: самолётов, дронов, дирижаблей, низколётов. Эти средства сбора информации позволяют сделать снимки более высокого разрешения, когда требуется получить детальные изображения для анализа.
Данные аэрофотосъёмки дополняют спутниковые снимки для решения специализированных задач: анализа мелких объектов при строительстве, быстрой оценки чрезвычайных ситуаций, выявления мелких дефектов объектов инфраструктуры, анализа посадок для точного земледелия и других.
В России пока не сформировалось восприятия рынка ДЗЗ как единого целого. Термин «дистанционное зондирование Земли» больше ассоциируется именно с космической отраслью, а о данных беспилотной/пилотируемой съёмки чаще говорят в контексте решения отдельных задач.
На российском рынке спрос на космические данные превышает предложение: абсолютно все пользователи используют спутниковые снимки, при этом половина комбинирует их с данными аэрофотосъёмки. Пилотируемая съёмка наименее востребована и занимает менее трети рынка.
Объектом коммерциализации на рынке ДЗЗ являются как сама информация, так и сервисы по её обработке и анализу. В России преобладает спрос на сырые данные (92% пользователей), а на сервисы – только формируется. В мире, наоборот, более развиты услуги по обработке и анализу.
Такое положение на отечественных просторах обусловлено портретом целевой аудитории – преобладают «профессиональные» пользователи: ГИС-специалисты, IT-разработчики, картографы, занимающиеся сбором данных либо как производители, либо как операторы.
В сегменте сервисов большинство компаний предлагают простые решения по обработке данных, но провайдеры аналитических сервисов растут уверенными темпами. Структура рынка постепенно меняется в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью и отраслевых решений.
Объём в цифрах:
В 2023 году размер рынка ДЗЗ составил 25,6 млрд рублей, удвоив темпы роста с 12,5% до 21,5% и увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. Предполагается, что подобная динамика сохранится. Средняя выручка одной компании в этой сфере за 2023 год составила 133 млн рублей.
Российский рынок ДЗЗ освоен всего на 10%. При сохранении текущих темпов роста к 2030 году рынок ДЗЗ увеличится в 2–4 раза, то есть уровень освоенности всё равно составит менее половины от общего потенциального объёма и при оптимистичном сценарии достигнет 100 млрд рублей.
Как и в мире, на российском рынке бумирует количество частных компаний и стартапов: их доля в общем объёме рынка выросла в 3,5 раза за последние пять лет и сейчас составляет 50+%, а среднегодовые темпы ажиотажа более чем в четыре раза превышают медианные значения.
Рост рынка обеспечивается в том числе за счёт развития инфраструктуры сбора данных. К 2030 году количество спутников ДЗЗ на орбите должно вырасти кратно: на октябрь 2024 года насчитывалось 23 аппарата, а к 2030 году планируется развернуть группировки из 410 спутников.
Мировой рынок ДЗЗ, по данным исследований, в 2023 году составлял 19,6 млрд долларов (около 1’500 млрд рублей) с прогнозом роста до 42 млрд долларов (3’400 млрд рублей) к 2030 году. Ежегодно растёт набор сценариев и отраслей применения технологий ДЗЗ и число пользователей.
В России, как и в мире, компании и учёные активно развивают ИИ-технологии для работы с данными: новые алгоритмы детекции объектов, обработки данных в режиме реального времени на борту спутника или БПЛА и другие. Развитие смежных отраслей влияет и на рост рынка ДЗЗ.
Искусственный интеллект позволяет анализировать большие массивы данных, осуществлять автоматическую классификацию объектов, улучшать качество снимков, выполнять мониторинг и прогнозирование. Это ускоряет обработку и анализ данных, даёт возможность масштабирования.
Драйверы развития рынка ДЗЗ в России:
- Государственное стимулирование спроса в сегменте БПЛА привлекает новых потребителей.
- Ускорение цифровизации ключевых процессов и в частном, и в государственном секторах.
- Нацпроекты стимулируют спрос, создание и развитие инфраструктуры получения данных.
- Растёт интерес крупных компаний: пилотные проекты, компании-спиноффы, партнёрства.
- Развитие ИИ активно поддерживается государством и повышает добавленную стоимость.
Ключевым потребителем данных космического мониторинга и аэрофотосъёмки является аграрный сектор, на втором месте – лесное хозяйство, поскольку спецификой этих отраслей является наличие больших территорий и массивов, требующих регулярного наблюдения и контроля.
Данные ДЗЗ активно применяются в городском управлении, финансовых и страховых компаниях, банковском секторе, добывающей промышленности, для мониторинга и регулирования в сфере климата и экологии. Это стимулирует появление новых сервисов и свежих отраслевых решений.
Выводы:
Российский рынок дистанционного зондирования Земли находится в стадии активного роста: количество спутников на орбите множится, искусственный интеллект и новые ИТ-технологии дают возможность для масштабирования, сценарии и отрасли применения данных увеличиваются.
Мероприятия по развитию рынка ДЗЗ поддерживаются и государством: новый нацпроект по космосу включает два федеральных проекта по созданию космической инфраструктуры («Сфера» и «Перспективные космические системы и сервисы»), нацпроект по БАС стимулирует спрос.
Прогноз достаточно оптимистичен: к 2030 году рынок по ожиданиям вырастет в 2–4 раза, достигнув объёма в 100 млрд рублей, 50+% российских организаций будут использовать данные и аналитику ДЗЗ для решения своих задач. Добавочная стоимость прирастёт популяризацией сервисов и услуг.