Расстановка сил на рынке молочной продукции

Что исследовали

Предмет анализа: динамика цен, себестоимости, маржинальности, объёмов продаж и денежного оборота по ключевым молочным подкатегориям с фокусом на брендовую конкуренцию и изменения потребительского спроса.

Главные метрики:

• выручка (денежный оборот) – монетизация спроса и влияние ценовых изменений
• маржа (рублей на единицу) – индикатор ценовой политики и силы издержек
• объёмы (кг/л, шт.) – показатель доли полки и потребительского выбора
• себестоимость – база для анализа ценового давления и устойчивости
• розничные цены (РРЦ) – динамика стеллажных бирок по брендам.

Задачи анализа: зафиксировать тренды 2023 и сдвиги 2024 года, включая ценовые и затратные шоки. Сопоставить стратегии брендов на рынке. Выделить закономерности, лидеров и аутсайдеров. Сформулировать управленческие инсайты на 2025 г. по ассортименту, цене, объёму.

Исследуемые позиции – ключевые товары в портфеле брендов из массива данных: масло сливочное крестьянское 72,5% 180 г (фольга), молоко пастеризованное 2,5% и 3,2%, сметана в пластиковом стакане 15% 200 г и 300 г, творог рассыпчатый 9% 300 г, кефир и общие итоги.

В 2023 и начале 2024 г. в категории масло сливочное крестьянское 72,5% 180 г фольга, маржа по брендам колебалась в диапазоне 30–45 руб. Осенью 2024 у марок Домик в деревне и Северодвинск-Молоко – всплеск до 50–60 руб., Белозорье – просело в октябре, потом поднялось:

В течение 2023 года обороты большинства брендов держались на уровне 3–4,5 тыс. кг/л, с локальными пиками у Магнита до 5–5,5 тыс. и волатильностью у Северного Молока. Весной-летом 2024 общее снижение. К концу 2024 Белозорье постепенно растёт с низкой базы, Магнит лидирует:

Денежный оборот по брендам растёт сильнее в 2024: Северодвинск-Молоко и Северное Молоко достигают 3–3,5 млн руб., Холмогорочка – около 3–3,4 млн руб. к концу года. Магнит волатилен. Белозорье долгое время замирает на низком уровне, во втором полугодии 2024 года ускоряется:

В 2023 лидером по объёму чаще был Магнит с пиками до 30–33 тыс. шт., Северное Молоко периодически подтягивалось к 20–24 тыс. шт. Белозорье поднимается с низкой базы. К концу 2024 Красная Цена снижается до 9–10 тыс., Холмогорочка держится 12–16 тыс. со всплеском в декабре:

В 2023 г. себестоимость была относительно стабильной: Белозорье и Белая Поляна держались 135–145 руб. за штуку, Северное Молоко – 115–130 руб., Село Устьяны и Устюгмолоко – 125–140 руб. С весны 2024 начинается плавный рост у всех. Осенью 2024 фиксируется скачок.

В 2023 году цены были умеренными и близкими по брендам: 150–170 руб., Белозорье немного выше – 180–195 руб. В 2024 начинается постепенный подъём, ускоряющийся к осени до +20% год к году. К концу 2024 Северное Молоко поднимается до 205 руб., Белозорье – до 200 руб. за штуку:

Маржа на молоко пастеризованное 2,5% 1’000 г пюр-пак у Каргопольский МК стабильно высока: 21–23 руб. на всём периоде. У Белозорье заметна волатильность: пики 12–14 руб. в 2023, падение до 0–2 руб. осенью 2024 года. Северное Молоко растёт от 6–9 руб. до 9–14 руб. в конце 2024 года:

В 2023 – начале 2024 Северодвинск-Молоко и Устюгмолоко основные драйверы продаж – 100–130 тыс. кг/л, Белозорье волатильно 35–80 тыс. кг/л. В 2024 наблюдается плавное снижение у части брендов весной и частичное восстановление к осени. Белозорье остаётся на 55–60 тыс.

Денежный оборот в целом повторяет динамику веса: Северодвинск-Молоко держится 7–9 млн руб. с осенним подъёмом 2024, Устюгмолоко – 6–8 млн с ростом в конце года. Белозорье после падения в 2023 году постепенно восстанавливается к 4,8–5 млн руб. Вологодский МК на низком уровне.

По штукам лидируют Северодвинск-Молоко и Устюгмолоко с диапазоном 100–130 тыс. за шт., рост в конце 2024 г. Белозорье волатильно: от 30–40 тыс. в 2023 к 55–65 тыс. в начале 2024 и 55 тыс. к декабрю. Вологодский МК остаётся на слабом уровне 10–20 тыс. УМК делает заметный рывок.

В 2023 году себестоимость у большинства стабильна: Белозорье 60–66 руб., Белая Поляна – 50–56 руб., Вологодский МК 66–68 руб., Каргопольский МК – 54–60 руб., Северодвинск-Молоко 55–60 руб. С 2024 году идёт плавный рост. К концу года Белозорье резко выходит к 82–84 руб.

В 2023 цены близки между брендами: 65–75 руб., Каргопольский МК часто выше других. В 2024 у всех постепенный подъём. Декабрь 2024 года: Белозорье достигает 84–85 руб., Вологодский МК и Северодвинск-Молоко – 76–80 руб., Каргопольский МК – 80–82 руб., УМК – 71–73 руб. за штуку.

Маржа сильно волатильна: Вкуснотеево периодически выходит на пики, Белозорье идёт рывками, пики 14–17 руб. в середине 2023 году и начале 2024, нули в части месяцев 2024 г. Вятская дымка стабильнее, но на низком уровне – 1–5 руб. С лета 2024 года появляется Красная Цена.

Основной объём молока 2,5% 900 г обеспечивает Вятская дымка: около 4–4,6 тыс., с провалом в августе 2024 г. и восстановлением осенью. Красная Цена выходит на рынок в июне 2024 г., сразу даёт всплеск 3,2 тыс., закрепляется на уровне 4,4–4,6 тыс. Вкуснотеево даёт небольшие объёмы:

По выручке лидирует Вятская дымка: в 2023 – 240–280 тыс. Красная Цена стартует в июне 2024 года, набирая оборот. У Белозорья кратковременный пик в июле-августе 2023 г. и небольшой всплеск в ноябре, далее низкий уровень. Вкуснотеево стабильно движется на уровне 10–20 тыс.

Динамика по штукам повторяет картину по выручке: Вятская дымка стабильно 5–6 тыс. в 2023 и ускоряется до 6–7 тыс. Красная Цена быстро выходит на 3 тыс. Белозорье и Вкуснотеево показывают очень малые продажи, эпизодические всплески у Белозорья летом 2023 и в ноябре.

Вкуснотеево – самый дорогой по себестоимости: 60–70 руб. в 2023, рост до 70–75 руб. осенью 2024 года. Вятская дымка стабильна – 46–50 руб. с плавным повышением к 53–56 руб. к концу 2024. Белозорье работает неравномерно: отдельные месяцы 0, активные периоды – 60–66 руб. за штуку.

Вкуснотеево торгует выше рынка: 70–80 руб. в 2023 и рост до 85–90 руб. осенью 2024. Вятская дымка держит стабильные 56–58 руб. весь период. Белозорье выходит на полку волнами: в 2023 – 70–78 руб., краткий всплеск до 80 руб. Красная Цена стартует с 44 руб. и сохраняет уровень.

Лидер по марже: молоко пастеризованное 3,2% 1’000 г пюр-пак – Каргопольский МК, большую часть периода 19–22 руб., с просадкой до 17–18 руб. к концу 2024. Тарногский МЗ стабилен 10–14 руб. Белозорья пики 16–18 руб., Северодвинск Молоко 9–13 руб. с понижением в конце 2024 г.

В 2023 УМК держит стабильные обороты 48–50 тыс., Северодвинск Молоко – 25–35 тыс., Белозорье – 18–25 тыс., Тарногский МЗ – 8–13 тыс. УМК резко наращивает объём, к концу года выходит 80–85 тыс. Северодвинск Молоко колеблется с локальными пиками весной 2024.

По обороту Лидирует УМК примерное плато 3,4–3,6 млн руб., Северодвинск Молоко и Белозорье колеблются в диапазоне 1,1–3,0 млн руб., Тарногский МЗ низок – 0,4–0,6 млн. Северодвинск Молоко держит 1,2–1,8 млн с осенней просадкой, Белозорье – 1,1–1,6 млн руб. к концу 2024 года.

В 2023 УМК стабилен на уровне 48–50 тыс. штук, Северодвинск Молоко – 24–34 тыс. шт., Белозорье – 18–24 тыс. шт., Тарногский МЗ – 10–12 тыс. шт. 2024 год показывает волатильный и непрекращающийся спад продаж, небольшой откат наблюдается только в ноябре-декабре:

В 2023 г. себестоимость почти у всех ровная: Белая Поляна 56–58 руб., УМК – 54–56 руб., Северодвинск Молоко – 56–58 руб., Вологодский МК – 70–74, Белозорье – 60–66. С 2024 начинается рост: Белозорье – 92–94 руб., Белая Поляна – 66–68 руб., УМК – до 68–70 руб.:

В 2023-начале цены сгруппированы – 72–80 руб., с локальными подъёмами у Вологодского МК. В 2024 – плавный рост цен у всех брендов. Декабрь 2024: Северодвинск Молоко максимум 94–95 руб., Белозорье 92–93 руб., Каргопольский МК – снижение 78–76 руб., УМК выросли до 75–76 руб.

В 2023-начале 2024 Северодвинск Молоко показывал максимальную маржу от 14 до 18–19 руб. по сметане 15% 200 г пл./стакан. Северное Молоко колебалось 16–19 руб. с пиком 20 руб. в январе и последующим снижением. Каргопольский МК держит 15–16 руб., но к тоже осени опускается.

По объёму продаж уверенно лидирует Белозорье: в 2023 рост до 16–19 тыс., пик 19 тыс. в начале 2024, провал весной до 13 тыс. и новый скачок осенью. Устюгмолоко постепенно прибавляет до 6–7 тыс., Каргопольский МК и Северодвинск Молоко остаются на низких уровнях менее 1 тыс.

Денежный оборот повторяет веса: Белозорье основной драйвер – пики до 5,5–5,8 млн руб. в начале 2024, резкая просадка весной до 2,6 и восстановление к декабрю. Устюгмолоко плавно растёт до 1,2–1,4 млн руб. в марте-июне 2024, затем снижается. Каргопольский МК остаётся на минимуме.

В штуках Белозорье лидирует весь период: 75–95 тыс. в 2023, пик 95–100 тыс. в начале 2024, сильная просадка в мае-июне. Северное Молоко во второй половине 2024 достигает 47–50 тыс. Устюгмолоко увеличивает продажи с 25 до 28–32 тыс. к осени корректируется до 24–26 тыс. шт.

В 2023 г. себестоимость стабильна: Белая Поляна – 41–43 руб., Каргопольский МК и Устюгмолоко – 47–49 руб., Белозорье 50–53 руб., Из Вологды выше всех 60–63 руб. В 2024 у всех подъём: Белозорье к декабрю; Из Вологды после спада весной растёт, Белая Поляна чуть повышается:

Цены в 2023 г. сгруппированы в коридоре 52–63 руб.: Каргопольский МК и Северодвинск Молоко чуть выше, Белозорье и Устюгмолоко ниже. В 2024 г. общий рост: к декабрю Северодвинск Молоко выходит на максимум 73–74 руб., Из Вологды 66–69 руб., Белая поляна медленно догоняет.

В сметане 15% 300 г пл./стакан топ по марже – Резной Палисад около 18–22 руб. Домик в деревне стабилен на 16–18 руб. Белозорье держит 16–18 руб., но с лета 2024 тренд вниз до 10–12 руб. к декабрю. Станция Молочная плавно растёт с 14–15 до 19–21 руб. и остаётся одним из лидеров.

В течение 2023 г. – начала 2024 Станция Молочная держит высокий объём 7–8 тыс. Простоквашино ускоряется в 2023 и достигает пика 8,5–9 тыс. осенью, но затем снижается к 5–6 тыс., с ещё одной волной летом. Резной Палисад делает резкий всплеск, с дальнейшей стабилизируется.

Чемпионы по выручке: Станция Молочная – 1,3–1,6 млн руб. и Домик в деревне, Простоквашино идёт волнами до 1,8–2,0 млн руб. Резной Палисад и Белозорье – 0,5–0,9 9 млн руб., к декабрю – 0,8 млн руб. Остальные бренды держатся в пределах 0,5–1,6 млн руб. с подъёмом в конце года.

2023 г.: Станция Молочная стабильно 23–26 тыс. шт.; Домик в деревне с весенним пиком до 26 тыс., затем 18–22 тыс.; Простоквашино ускоряется к осени до 27–28 тыс. Резной Палисад и Белозорье – 9–13 тыс. 2024 идёт снижение по всем производителям кроме Резного Палисада:

В основном уровень почти ровный. Белозорье 70–72 руб., Простоквашино 62–66 руб. с лёгким снижением к лету 2023 г., Резной Палисад 58–61, Домик в деревне – самый низкий весь 2023 год. К декабрю 2024 г. Белозорье выходит к 88–89 руб., Сарафаново 82–84, Домик в деревне71–72 руб.:

В 2023 цены также стабильны: Белозорье дороже рынка, Резной Палисад 78–83 руб., Простоквашино 70–75 руб. В 2024 резкий всплеск, ближе к концу. Декабрьские уровни: Простоквашино – ценовой лидер, Сарафаново около 92–94 руб., Домик в деревне 94–96 руб.

Творог рассыпчатый 9% 300 г стабило-бэг демонстрирует нелинейную маржу у большинства продавцов. В 2023 Каргопольский МК и Вкуснотеево получают прибыть 29–33 руб., УМК заходит летом 2023 г. и растёт до 18–20 руб. к началу 2024. Белозорье ниже рынка с падением к декабрю.

В 2023 году основная масса у Белозорья – 2,2–3,3 тыс. кг/л, но идёт спад, к осени подключается УМК и быстро выходит на 2,3–2,5 тыс. кг/л. Каргопольский МК крайне низкий менее 0,5 тыс. кг/л, но в 2024 году постепенно наращивает оборот до 3,4–3,6 тыс. кг/л, к концу года и становится №1.

Денежная динамика повторяет объёмы: в 2023-начале 2024 лидер Белозорье 0,9–1,3 млн руб., затем быстро догоняет УМК и начиная с лета 2024, выходит вперёд. Вкуснотеево даёт краткий вклад летом 2024 около 0,5–0,7 млн руб. и уходит. Каргопольский МК остаётся незначительным.

В 2023 году Белозорье – 9–13 тыс. шт., в 2024 году просадка и фиксация на 7–9 тыс. шт. УМК резко взлетает в июле, но стабилизируется на 9 тыс. шт. Каргопольский МК – низкие показатели около 1,0 тыс. шт. Вкуснотеево даёт всплеск в июле-августе с 3 до 6 тыс. шт. и затем сходит на нет:

В 2023 Белозорье снижает себестоимость до 96 руб., к концу года возвращается к 108–112, в декабре резкий подъём. Каргопольский МК стабилен весь период. УМК заходит в июне 2023 в диапазон 92–94 руб. и плавно растёт до 118 руб. Весь 2024 г. заметен рост издержек:

Белозорье – ценовой лидер почти весь год, стартует 125–132 руб., после коррекции летом 2023 поднимает цену ступенчато до 158–162 к декабрю 2024 г. Каргопольский МК – держит узкий коридор 108–115 руб. УМК с лета 2023 растёт. Вкуснотеево к осени достигает 125–128 руб.

В 2023 году – начале 2024 г. по кефиру прибыль показал Северодвинск Молоко: рост с 6 до 15 руб., с пиками 16–19 руб. летом 2024. Белозорье волатильно: от 2–6 руб. в 2023 до 10–15 руб. в 2024, с откатом к 6 руб. в декабре. Белая Поляна в 2024 возвращается с нулевой маржи до 2–4 руб.

Белозорье уверенно лидирует по выручке несмотря на провалы в начале 2023 г. и 2024 года. УМК стабильно идёт вверх к 18 тыс. кг/л. Северодвинск Молоко небольшая, но ровная база до 5 млн руб. Белая Поляна и Вятская дымка вклада почти не дают. В конце 2024 г. у всех идёт подъём:

Доля Белозорье явно доминирует над остальными брендами: в 2023 оборот колеблется 4,5–7,5 млн руб. с пиком осенью; в 2024 держится в коридоре 5.0–6.5 млн руб., к концу года чуть растёт. УМК – устойчивый восходящий тренд. Северодвинск Молоко – остаётся небольшим игроком.

По штукам картина похожа: Белозорье 85–125 тыс. шт. с пиком весной 2024 и последующей стабилизацией 90–100 тыс. УМК с 15–30 тыс. в 2023 до 35–42 тыс. к концу 2024. Северодвинск Молоко держит низкую, но растущую базу 6–9 тыс. руб. Вятская дымка практически отсутствует.

Белозорье дорожает ступенчато до резкого скачка к 63 руб. в декабре 2024. Северодвинск Молоко растёт плавно с 38 до почти 52 руб., ускоряясь в конце года. УМК держит самый низкий уровень в 2023 году 30–32 руб., затем увеличивает до 38 руб. Белая Поляна – умеренный рост 31–38 руб.

Цены повышаются у всех в 2024: Белозорье с 50 руб. до 70 руб. к декабрю. Северодвинск Молоко с 40 до 57 руб., сохраняя второе место по цене. УМК и Белая Поляна движутся в среднем коридоре 34–45 руб., постепенно сближаясь. Вятская дымка присутствует фрагментарно в нижней части.

В 2023 лидируют Северодвинск Молоко и Северное Молоко: 38–42 руб. с локальными пиками 45–50 руб. Белозорье постепенно снижается с 41 к 24 руб. к концу 2024 года. Устюгмолоко колеблется 25–37 руб., Домик в деревне волатилен 28–36 руб. в резкий скачок к 60 руб. в декабре 2024 года.

По объёму продаж сливочного масла в 2023-весной 2024 доминирует Магнит с волнами до 5,5–6,0 тыс. После июня 2024 падает к 3,0–3,5 тыс. Северное Молоко усиливается к концу 2023 до 4,0 тыс., затем стабилизируется 3,2–3,8 тыс. Красная Цена и Холмогорочка растёт волнами.

В 2023-первой половине 2024 лидеры – Северное Молоко, скачок до 3,9 млн руб. в январе-феврале, и Магнит – 3,0–3,5 млн руб. Холмогорочка нарастила выручку с 2,0 до 3,0 млн руб. к весне 2024 г. В октябре-ноябре Северодвинск Молоко резко выстреливает и выходит в лидеры.

Картина по штукам аналогична: Магнит держит максимум до весны 2024 года, затем снижается к 15–18 тыс. руб. Северное Молоко устойчиво 18–23 тыс. руб. с просадкой летом 2024 г. и дальнейшим частичным восстановлением. Красная Цена доходит до 16 тыс. руб. и снижается.

В 2023 себестоимость Северного Молока снижается до 115 руб., но в 2024 устойчивый рост до 180 руб. Белозорье держит плато до середины 2024 и резко повышается к концу года, показывая наивысший уровень. Село Устьяны и Устюгмолоко идут ниже рынка, но тоже ускоряются с осени:

Цены растут синхронно с издержками. Село Устьяны выходит в лидеры осенью 2024, поднимаясь до 230 руб. Северное Молоко и Белозорье подтягиваются к концу года Северодвинск Молоко и Устюгмолоко повышаются мягче и завершают год 185–195 руб., оставаясь в среднем сегменте.

Наиболее высокая маржа у Каргопольского МК: в 2023 быстрый рост до 23–24 руб., в 2024 держит 20–22 руб. с просадкой в июле. Белозорье колеблется 10–14 руб., кратковременно до 16–17 руб. летом 2024, затем снижается к 6 руб. к декабрю. Тарногский МЗ стабилен – 11–12 руб., УМК падает.

Лидер по объёму – Белозорье: 330–420 тыс. в 2023, пик 430–440 тыс. в 2024 и удержание в районе 400 тыс. до конца года. Северодвинск Молоко волатильно. УМК наращивает с 70–95 тыс. до 150–180 тыс. осенью 2024 и делает резкий рывок к 260–270 тыс. в декабре, сильный прирост доли.

Белозорье продолжает доминировать: с 24–26 млн летом 2023 до 33–37 млн во второй половине 2024, с пиком в ноябре-декабре. Северодвинск Молоко проваливается до 16 млн в июне 2023, даёт всплеск до 26–27 млн руб. в марте 2024, затем стабилизируется на 19–22 млн. УМК активно растёт.

По штукам картина сходная: Белозорье держит 330–360 тыс., с волнами и локальным максимумом 380 тыс. Северодвинск Молоко после просадки в июне 2023 г. восстанавливается к 300–330 тыс. УМК ускоряется. Тарногский МЗ и Устюгмолоко остаются небольшими, но с лёгким трендом вверх.

В 2023 году все бренды в узком коридоре, Вкуснотеево резко скачет, Вологодский МК стабильно держи стоимость. Белозорье с колебаниями 60–65 руб. 2024: постепенный рост у всех. К концу года Белая Поляна и Вологодский МК 65–70 руб., Вятская дымка 63–66 руб.; Вкуснотеево до 70–74 руб.

Цены плавно следуют за издержками. Белозорье поднимается с 76–78 руб. в 2023 до 90–95 руб. к декабрю 2024 – ценовой лидер. Вкуснотеево ускоряется в середине 2024, завершает год 84–86 руб. Вологодский МК и Каргопольский МК держатся в диапазоне 72–80 руб. УМК 63–70 руб.

В 2023 маржа на сметану растёт у большинства: Северодвинск Молоко стабильно 17–18 руб. с подъёмом до 19 руб. летом 2024. Северное Молоко повышается к 19–20 руб. в начале 2024, затем снижается к 14–15 руб. осенью. Резной Палисад волатилен: взлёт до 33–34 руб. и быстрый откат.

Абсолютный лидер по объёму – Белозорье: 34–37 тыс. кг/л в 2023 с ростом до 38–41 тыс. в 2024. Остальные играют нишевые роли: Северное Молоко – 3–8 тыс. со всплеском в ноябре 2024, Станция Молочная – 6–8 тыс. Домик в деревне и Простоквашино малы и волатильны: 3–6 тыс. руб.

Выручка Белозорья последовательно растёт: от 9,8–10,5 млн руб. в 2023 к 11,5–12,5 млн руб. в 2024, максимум в октябре и декабре. У остальных брендов уровень 1,6–2,8 млн руб. Северное Молоко ускоряется в 2024 г. до 2,8–3,0 млн руб. к осени. Простоквашино волатильно и к концу года.

По штукам Белозорье также лидер: 150–165 тыс. шт. в 2023 с ростом до 170–185 тыс. к осени 2024, локальный пик в сентябре. Северное Молоко постепенно увеличивает продажи до 35–40 тыс. шт. к октябрю, затем небольшая коррекция. Устюгмолоко стабильно: 24–32 тыс. с небольшим подъёмом.

До середины 2024 года себестоимости идёт умеренно: Белозорье держит 70–73 руб., Сарафаново – 70–75 руб., Простоквашино – 60–65 руб., Резной Палисад – самый низкий уровень 56–60 руб. Из Вологды плавно поднимается до 60 руб. Во второй половине 2024 – резкий скачок наверх.

Цены следуют за издержками: Белозорье держит премию 85–90 руб. в 2023-начале 2024 года с пиком около 92 руб., затем мягкая коррекция и рост к 93–95 руб. в декабре. Домик в деревне и Сарафаново подтягиваются к верхнему коридору 85–95 руб. к концу 2024. Простоквашино дорожает

До февраля 2024 года на творог стабильно высокая маржа у Северодвинск Молоко 36–38 руб. Каргопольский МК растёт с 28 до 32 руб. Белозорье – 24–27 руб. со всплеском до 32 руб. УМК появляется с лета 2023 и поднимается к 15–18 руб. Весь 2024 год сильная идёт волатильность.

Белозорье лидирует по объёму, но с нисходящим трендом: 11–13 тыс. в 2023 и 8–10 тыс. в 2024, с откатом до 6–7 тыс. в ноябре-декабре. УМК усиливается: с нулевого уровня в 2023 до 3–4 тыс. в 2024, пики – 4–4,5 тыс. осенью. Северодвинск Молоко остаётся нишевым – 0,2–0,6 тыс. кг/л.

Белозорье – главный драйвер выручки, но с трендом на снижение: от 4,5–5,5 млн руб. в 2023 к 2,5–3,8 млн руб. в 2024, с волнами и спадом декабре. УМК быстро растёт с нуля до 1,3–1,6 млн руб. к концу 2024, постепенно отъедая долю. Остальные – нишевые с кратковременным всплеском.

По штукам картина аналогичная: Белозорье снижается с 33–38 тыс. в 2023 до 17–22 тыс. к концу 2024, с краткими подъёмами весной/осенью. УМК наращивает до 11–13 тыс. шт. осенью 2024. Вкуснотеево выходит на рынок летом 2024 г., даёт короткий пик 4–5 тыс. и снова почти обнуляется.

Себестоимость у всех растёт в 2024: Белозорье с 105–125 руб. в 2023 году поднимается до 175–185 руб. к декабрю; УМК – с 80–100 до 115–120 руб. Каргопольский МК стабильнее 80–85 руб. Северодвинск Молоко высокая и волатильная: 165–180 руб. в 2023, далее подъём до 210–230 руб.

Цены следуют издержкам: Белозорье растёт с 135–155 руб. в 2023 до 180–190 руб. к концу 2024. Северодвинск Молоко держит премиум 200–215 руб., к декабрю 235–245 руб., ценовой лидер. УМК – средний сегмент: 100–120 руб. в 2023 к 120–135 руб. в 2024. Каргопольский МК 105–110 с ростом.

В течение 2023 года по всем товарам большинство брендов показывают стабильную маржу в диапазоне 15–25 руб., за исключением аномальных всплесков. Вологодское Лето резко выстреливает летом 2023 года, затем возвращается. В 2024 активнее всех растёт Село Устьяны.

Явный лидер по объёму – Белозорье: стабильно 500–560 тыс. кг/л в 2023 г. с ростом до 600 тыс. в марте 2024, затем небольшое снижение до 530–560 к концу года. Северодвинск Молоко держит 300–380 тыс., но волатильно, с провалом в июне 2023 и пиком весной 2024. УМК стабильно растёт.

По выручке Белозорье удерживает первенство, увеличив оборот с 55 млн руб. в 2023 до 70–72 млн руб. в конце 2024. Северодвинск Молоко колеблется в диапазоне 20–30 млн руб., пик весной 2024 году, к лету снижение. УМК стабильно растёт, а Устюгмолоко держится 8–12 млн без тренда.

В натуральном выражении Белозорье показывает туже динамику: от 700 тыс. до 850 тыс. шт. с лёгкими колебаниями, пик весной 2024. Северодвинск Молоко волатильно, но без тенденции роста. УМК значительно наращивает объёмы. Северное Молоко остаётся внизу графика 30–60 тыс. шт.

В 2023 рост себестоимости умеренный: Белозорье – 65–70 руб., Из Вологды – 60–65 с резким скачком в июле и последующим плавным ростом. Магнит и Холмогорочка идут выше рынка. В 2024 ускорение издержек у всех. Наиболее силён рост у Магнит и Холмогорочка, пик – 165–175 руб.

Цены следуют за себестоимостью. Белозорье удерживает самый низкий ценовой уровень и плавно растёт с 80–85 до 95–98 руб. к декабрю 2024. Из Вологды подскочил в июле 2023 к 125 руб. и держит 125–140 руб., с подъёмом до 160 руб. к концу 2024. Магнита ускоряется до 165–175 руб. за штуку.

Суммарные тренды 2023–2024 гг.

• Белозорье удерживает самый низкий ценовой уровень в ряде массовых позиций
• лидерство по объёму и выручке у Белозорье, УМК показывает стабильный рост
• на большинстве SKU маржа стабильна – 15–25 руб., с локальными всплесками
• себестоимость, умеренная в 2023 году, делает ускорение в 2024.

Вывод: Белозорье – системный лидер по натуральным объёмам и выручке, несмотря на волатильность маржи в отдельных SKU. УМК – главный бенефициар 2024 года по наращиванию присутствия. Северодвинск Молоко – бренд-маятник с яркими всплесками на периоде изучения.