Вселенная умещалась в точке, Земля родилась из газа и пыли. Тысячелетия дождей наполнили океаны и возникла жизнь. Насекомые покорили небо, растения устремились ввысь, членистоногие выпятили скелет наружу. Млекопитающие освоили брачные игры и размножение, баобабы оседлали летучих мышей. Олени устраивают дуэли на рогах, жуки-олени борются, фламинго устраивают яркие шоу. Волки воют сренады под луной.