BigData-подноготная индивидуальных участников забега на фондовом рынке

Что делать, понятно каждому:

• Стив Джобс завещал: «Работать не 12 часов, а головой».
• Роберт Кийосаки советует: «Прекратить крысиные забеги».
• Томас Дьюар более категоричен: «Не ной! Покажи, что заработал».

Акции и облигации, паи и фьючерсы вскружили голову многим. Читаем объявление: «Бесплатное обучение управлению личными финансами и торговле на фондовом рынке». Звоним и спрашиваем: «Когда можно прийти?» В ответ тихий шёпот: «Сейчас говорить не могу – сижу на уроке математике. Перезвоните позже».

Открыть брокерский счёт стало проще простого. Предложат тестовый, помогут виртуально разбогатеть. Вовлекут, втянут, отгеймифицируют. Предложат рассрочку, кредит, «плечо» и «бесплатный вывод». За чей счёт сей праздник? Глянем на веселье со стороны провайдера.

Очевидна выгодность клиента при одновременных максимумах:

1. Срока жизни.
2. Дохода по РЕПО.
3. Прибыли от комиссий.
4. Стабильности финансовых показателей.
5. Позитивного роста баланса и прибыли оператора.

Для описания страждущих, воспользуемся результатами BigData-анализа и спортивной аллегорией. Обработка информации финансового провайдера выявит кластера бегунов на основе многомерного анализа:

1. Юниор – молодой, неопытный клиент, с перспективой, в начале пути. Пока больше поражений, чем побед: кто-то проигрывает, остальные вполне могут стать чемпионами.
2. Группа здоровья – массовый, не демонстрирует финансового здоровья, но стремится к нему. Их много, они кругом.
3. Спринтер – способен краткосрочно рвануть. Есть сила и активность, но значительна неопределённость. На долгой дистанции нестабилен.
4. Физкультурник – массовый, похож на Группу Здоровья, но более мощный.
5. Стайер – достаточно сильный и активный. В отличие от Стайера показывает стабильность и постоянство в результатах. Вынослив.
6. Олимпиец – опытный Мастер Международного Класса, достигший высот. Выдаёт главные победы. Максимальные мощь и сила, которые отливаются в высокие показатели. Их мало, нуждаются в заботе.

Оператор рассуждает так:

1. Целевым для заработка является кластер Олимпийцев, создающий основной вклад в прибыль. Большие счета, значимый доход для банка и незначительное количество клиентов позволяют ориентироваться на индивидуальный подход. Качество, скорость и сложность для них важнее денег.
2. Группа Здоровья и Физкультурники имеют невысокую выгодность. Потенциал кластеров – в многочисленности клиентов. Упрощение услуг, снижение себестоимости, постановка на поток позволит брать количеством, а не ценой. Иногда схожие кластеры рассматриваемы как единая сегментная группа.
3. Группа Здоровья демонстрирует склонность к статусности, хотя в финансовом и материальном плане средний клиент находится на медианном уровне. Следует использовать стремление к престижу для увеличения прибыльности этого кластера.
4. Для Спринтеров, как для наиболее динамично растущего кластера, необходим отдельный подход. Часть клиентов может перейти в Олимпийцы. Высокая динамика предполагает высокие риски – не все станут Олимпийцами.
5. Спринтеры демонстрируют высокую активность в пользовании финансовыми услугами. Показывают равнодушие к показной статусности. Следует создавать продукты/программы где можно достичь высокой эффективности. Запускать и продвигать информационные и образовательные программы.
6. Юниоры демонстрируют высокую нестабильность и отрицательный рост по основным показателям. Возможно потому, что это самый молодой кластер и сюда идут неопытные новички; а может, в Юниорах сконцентрировались клиенты, для которых сотрудничество с банком событие редкое или незначительное. Целесообразны дополнительные исследования.
7. Финансовые услуги банка не интересны клиентам всех кластеров. Только Олимпийцы, Спринтеры и Юниоры проявляют интерес к фондовому сервису.

И разрабатывает тезисы программ взаимодействия:

1. Предварительную идентификацию Олимпийцев проводим по количеству и размеру счетов, а также уровню доходов банка от одного клиента. Внешние признаки: статус, дорогие новые автомобили, возраст старше среднего, скорее мужчина, встречается редко.
2. При недостатке ресурсов можно укрупнить группировку, объединив сходные кластера:
   1. Группа Здоровья + Физкультурник
   2. Стайер + Юниор
   3. Спринтер
   4. Олимпиец.
3. Используя сегментацию клиентов по солидности АВС и нестабильности XYZ, в переделах кластеров выделяемы подкластеры наиболее или наименее ценных клиентов. Среди малоденежного кластера Группа Здоровья есть 0,2% представителей высокодоходного сегмента А в нестабильном кластере Юниоров отметились 0,1% клиентов отличающихся высокой стабильностью из сегмента Х.
4. Больше всего денег клиенты держат на счетах Пакета Услуг. Кроме него им интересны Депозиты и Счета, хотя располагаемые на суммы не такие большие. Средние остатки на Депозитах и Счетах достигают десятков тысяч долларов. Данные по этим счетам пригодны в качестве признака для определения важных клиентов.
5. Большинство клиентов пользуются кредитными картами (данные по транзакциям – ценная поведенческая информация). Основные обязательства у Клиентов по кредитным Счетам.

Читатели вправе задать вопрос: «Зачем излагать нам такую информацию?» Ответ: «Воспользуйтесь приводимыми признаками, чтобы оценить собственную потенциальную успешность». Вряд ли подобные данные сможете подчерпнуть где-нибудь ещё. Итак, приступим к самоидентификации:

1. Юниор – перспективный кластер. Средний по размеру. Малый срок жизни – 3,1 года. Высокие показатели вариации сумм. Нестабильные остатки на балансе. Многие представители живут в Новосибирском регионе. Солидность-стабильность имеет мнемонику CZ: 89,3 на 68,2.

2. Группа Здоровья – нецелевой кластер. Самый большой кластер. 3,3 года в брокередже. Мало счетов. Маленькие суммы на балансе. Отрицательный рост. Незначительные клиенты, группирующиеся возле Екатеринбурга, Барнаула, Волгограда. Мнемоника CХ: 98,5 на 95,2.

3. Спринтер – целевой кластер. Мал по размеру. 4 года в финансах. Демонстрирует высокие показатели роста средних по солидности клиентов. Много москвичей. 15,8% клиентов являются учредителями ООО. Мнемоника CZ: 79,6 на 42,3.

4. Физкультурник – перспективный кластер. Второй по размеру. 4,2 года в системе. Много клиентов с малым количеством счетов. Работают стабильно, как по графику. Центр притяжения – Уфа. Мнемоника CX: 97,7 на 92,6.

5. Стайер – перспективный кластер. Средний по размеру. 4,3 года с банком. Мало счетов. Средняя стабильность и рост. Мнемоника CX: 89,0 на 3,3.

6. Олимпиец – целевой кластер. Мал по размеру. 4,4 года выдержки. Крупные клиенты имеют долгий срок жизни, заводят много счетов. Держат большие суммы на балансе. Москва, Владивосток. 6,6% клиентов владеют долями в ООО. Открывают в среднем 5,9 счетов. Мнемоника AY: 97,8 на 49,9.

Рассмотрим различия кластеров детальнее:

1. Схожесть в 2D пространстве:

2. Средний возраст клиента в банке, лет:

3. Средняя сумма баланса, М руб./клиент/год:

4. Нестабильность баланса на счетах во времени, %:

5. Динамика баланса во времени, %:

6. Количество счетов у одного клиента, шт.:

7. Распределение клиентов по возрасту, тыс. чел:

8. Средний возраст по кластерам, лет:

9. Распределение клиентов по полу, %:

10. Доля мужчин и женщин в кластерах, %:

11. Распределение клиентов по семейному состоянию, %

12. Распределение клиентов по образованию, %:

13. Распределение клиентов по доходам, тыс. человек%

14. Средние доходы клиентов по кластерам, $ тыс.:

15. Тип карты клиента по кластерам, %:

16. Способ приобретения собственного жилья, %:

17. Средний срок проживания в жилье, лет:

18. Наличие автомобиля, %:

19. Состояние авто при покупке, %:

20. Марка авто в распоряжении, %:

Теперь можете предположить к какому кластеру принадлежите и каковы ваши перспективы разбогатеть на фондовом рынке. Ах, да! Финансовые результаты бегунов таковы:

1. Юниор теряет 33,8% денежных средств.
2. Группа здоровья зарабатывает 0,3%.
3. Спринтер рубит деньгу по чёрному, наваривая целых 290,6%.
4. Физкультурник наскребает дополнительных 0,4%.
5. Стайер в убытке на 2%.
6. Олимпиец уверенно получает 121,6%.

Как видите, не всегда крупные зарабатывают больше.