Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученик Рамиль Мамедов рассказывают, как прогнозировали востребованность финансовых услуг континента по данным о поведении пользователей мобильной версии геоинформационного сервиса 2ГИС.
Запросили у компании, специализирующейся на построении оптимальных маршрутов, выгрузку информации, чтобы оценить самочувствие кредитно-денежной индустрии. Интересовали страны, которые в условиях санкционного давления, проводят дружественную политику по отношению к РФ.
В течение недели получили данные за январь-февраль 2020-2023 годов по 17-ти городам 5-ти государств, где суммарно проживает 34 млн. человек (рис. 1), из которых 7.2 млн. за указанный период воспользовались финансовыми сервисами (рис. 2), совершив 32.4 млн. запросов (рис. 3).
Информацию о банках запрашивали 3.1 млн. жителей и туристов, обеспечив ровный тренд интереса, с провалом в 2021 году, который компенсировался второй частью горизонта исследования. Маршруты строились 14.9 млн. раз или по 4.73 поездки за четыре года (рис. 4).
Банкоматы в новых локациях потребовались в 12.9 млн. случаев тоже для 3.1 млн. владельцев пластиковых карт, что дало рубрике второе место в общем зачёте с 4,17 попытками на человека. Ломбарды посетили 2.7 млн. раз 494 тыс. клиентов, совершив в среднем по 5.5 визитов.
Рейтинг по количеству потребителей продолжили: Микрофинансирование с 206 тыс. заёмщиков, Обмен валюты – 89 тыс. обладателей хрустящих купюр, Системы Денежных переводов – 74 тыс. заботливых кормильцев, Инвестиционные компании – 58 тыс. оптимистичных вкладчиков.
Топ по количеству запросов продолжили: Микрофинансирование с 914 тыс. поисками, Обмен валюты – 374 тыс. походов, Системы денежных переводов – 289 тыс. транзакций, Инвестиционные компании – 153 тыс. обращений, Операции на фондовом рынке – 56 тыс. попыток.
Многочисленные визиты достались: Обмену валют – в среднем по 4.2 раза, Системы денежных переводов – 3.9, Кредитные потребительские кооперативы – 2.9, Инвестиционные компании – 2.6, Бюро кредитных историй – 2.6, Операции на фондовом рынке – 2.5, Лизинговые услуги – 2.5.
Изучили поисковые запросы пользователей при построении маршрутов, определив, что ряд фраз встречаются при попытке обнаружения различных видов финансовых услуг, что делает нецелесообразным задействование подобных строк на сайтах и в маркетинговых материалах.
Недифференцирующие запросы отмечены розовым фоном для Банков (рис. 5): «отделение сбербанк», «сбербанк», «банк», «втб», «совкомбанк», «альфа банк», «альфа-банк», «банк втб», «банк халыко». Пустыми для Банкоматов окажутся: «сбербанк» и «втб» (рис. 6).
У Ломбардов подобной проблемы нет (рис. 7). Для Микрофинансирования (рис. 8) нежелательны к использованию при ссылках и описаниях: «микрофинансирование», «заём», «деньга маркет». Банки ищут так: «банк каспи отделение», «альфа банк отделение», «банк отделение сбербанк».
Банкоматы находят запросами: «банкомат сбербанк», «банкомат», «банкомат каспи», «банкомат каспий», «банкомат тинькофф», «альфа банк банкомат», «24 банкомат втб», «банкомат втб», «банкомат оптим», «тинькофф», «банкомат халыко», «альфа-банк банкомат».
Путь к Ломбардам идёт через: «ломбард», «ломбард рядом», «актив ломбард», «ломбард техника», «м-ломбард», «автоломбард», «золото ломбард», «белый ломбард», «ломбард м», «ломбард телефон», «ломбард м-ломбард сеть», «ломбард электроника», «ломбард м рядом».
Азимут на Микрофинансирование проходит через: «акчамат», «solva», «микрозаём», «займера», «до зарплата заём», «микрозаём микрокредит», «кз кока», «kreditomat.kz», «до зп терминал», «акчамат терминал», «булак мол», «акшамат», «kmf», «мфо», «до зарплата терминал».
Сформировали матрицу BCG (рис. 9), отмерив по вертикали рост рынка, по горизонтали – долю бизнесов, диаметром шаров – объём спроса. Правый верхний квадрант «Звёзд» остался пустым, правый нижний, отведённый для «Коров», заняли Микрофинансирование и Банкоматы.
Левый верхний блок, именуемый как «Трудные дети», достался малозаметным Лизинговым услугам, Услугам факторинга, Бюро кредитных историй, Инвестиционным компаниям, Операциям на фондовом рынке, Банковскому оборудованию. Ломбарды тут оказались крупнейшими.
Левый нижний блок «Сутулые собаки» заселили: Ремонт банковского оборудования, Негосударственные пенсионные и Паевые инвестиционные фонды. Рядом осели: Обмен валют, Кредитные потребительские кооперативы и Системы денежных переводов.
Проделав похожее управление по рубрикам, поняли, что «Дойными коровами» Банки чувствуют себя в Алматы и Астане (рис. 10). Непослушны в Ташкенте. Могут оцарапать акционеров в Бишкеке, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, ОАЭ, Калининграде.
Среди Банкоматов звёзд не нашлось (рис. 11). Кормильцами стали Алматы, Астана и Москва. Привередами – Ташкент. Чуткими сторожами – Бишкек, Новосибирск, Санкт-Петербург, Объединённые Арабские Эмираты, Владивосток и Калининград.
Ломбарды ярко сияют нетленным светом в Алматы и Астане (рис. 12). Суетятся сверх меры и бесконечно ёрзают в Бишкеке и Ташкенте. Зорко и пристально осматривают окрестности в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде и ОАЭ.
Микрофинансирование затмевает солнце в Алматы и Астане(рис. 13). Непредсказуемо ведёт себя в Ташкенте. Страдает, мучается и скулит в Бишкеке, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калининграде.
Обмен валют даёт относительно жирное молоко в Москве (рис. 14). Громко лает, взволнованно скулит и сворачивается в клубок на недлинной цепи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Калининграде, Алматы и Астане.
Следующим шагом построили множественные временные распределения запросов для разных видов кредитно-финансового бизнеса по городам Евразии. Рассмотрим иллюстративные примеры, основанные на наиболее популярных сервисов для столиц рассматриваемых государств.
Левые верхние графики показывают усреднённый почасовый спрос на деньги и их суррогаты. Правые верхние – отражают динамику запросов в первые два месяца 2020-2023 годов. Правые нижние – распределение по дням недели. Левые нижние – сфокусированность по неделям года.
Банки раньше других просыпаются в ОАЭ (рис. 15 верх слева). Ташкент обслуживает клиентов интенсивнее с 8 до 11 и в районе 14 часов. Наплыв в отделения Бишкека отмечается с 11 до 15. Астана ведёт себя умеренно, выпячиваясь в 16. Москва выглядит расслаблено и стабильно.
Пилообразность запросов на построение маршрутов (рис. 15 верх справа) показывает наибольшую амплитуду для Ташкента, за исключением выбросов 10 января для Бишкека и 24 февраля для Москвы. Наиболее сдержанным посещение банков демонстрируют города ОАЭ.
По понедельникам, вторникам и средам (рис. 15 низ справа) более загружены офисы кредитно-финансовых учреждений Ташкента. Четверг является точкой хрупкого равновесия для всех столиц, кроме Бишкека. В пятницу денежные сервисы в Москве выходят на локальный экстремум.
В понедельной разбивке (рис. 15 низ слева) ОАЭ лидирует на первом отрезке, уступая второй Бишкеку. Далее в дело вступает Ташкент, удерживающий первенство до седьмой неделе, уступая Москве, которой пальма первенства переходит на восьмом и девятом участке периода наблюдений.
После плавных банков ломбарды ОАЭ показывают чудеса эквилибристики в 10 утра, а также в 20 и 23 часа (рис. 16 верх слева). Ташкент тоже прыгает на батуте, особенно высоко взлетая в 9, 11 и 16 часов. Прочие столицы ведут бизнес гораздо спокойнее.
Секрет гиперактивности ОАЭ раскрывается в посуточном разрезе (рис. 16 верх справа): 24 января, 3, 8, 10 и 17 февраля желающих заложить ценные предметы оказывается более, чем достаточно. Ташкент создаёт малые цунами 13 и 29 января, а также 5, 13 и 28 февраля.
По понедельникам и вторникам оценщики работают не покладают рук в ОАЭ(рис. 15 низ слева) . Среды, четверги и пятницы берёт на себя Москва, не успевающая отлистывать купюры нуждающимся в быстрых решениях. Прочие мегаполисы Евразии действуют без лишней спешки.
В первые недели года Бишкек, Астана и Москва устремляются за порцией денег под залог (рис. 16 низ слева). На пятом участке периода лёгкий ажиотаж наблюдается в Ташкенте, который невозможно сравнить с девятым валом, накрывающим ОАЭ в середине второго месяца года.
Несколько учащённое посещение банкоматов с 8 до 10 часов достаётся Ташкенту (рис. 17 верх слева). Абсолютный процентный пик отхватывает себе Бишкек по окончанию обеденного периода. Москва активизируется после рабочего дня. Эмираты подходят к устройствам поздним вечером.
Единорог[2] навещает график посуточного распределения Астаны 6 января (рис. 17 верх справа), усложняя рассмотрение прочих уважаемых населённых пунктов. В Москву приходят дополнительные электрички и автобусы с 23 по 27 февраля в честь Дня влюблённых.
Бишкек чаще просматривает баланс по понедельникам (рис. 17 низ справа). По вторникам подтягивается ОАЭ, оставляющая за собой среды. Четверг отходит в безраздельные владения Астаны. Пятницу отвоёвывает Москва. Выходные больше пригождаются робкому Ташкенту.
Сразу после смены года Астана тоннами снимает наличку у железных кассиров (рис. 17 низ слева). На пятой неделе чуточку над общим уровнем спроса приподнимаются Объединённые Арабские Эмираты. Макушка Ташкента заметна на седьмой неделе. Москва поднимает руку на восьмой.
Рис. 1. Мегаполисы, участвующие в исследовании, с указанием количества жителей
Рис. 2. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества пользователей
Рис. 3. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества запросов
Рис. 4. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества запросов на пользователя
Рис. 5. Поисковые запросы по рубрике «Банки»
Рис.6. Поисковые запросы по рубрике «Банкоматы»
Рис.7. Поисковые запросы по рубрике «Ломбарды»
Рис.8. Поисковые запросы по рубрике «Микрофинансирование»
Рис. 9. Общая Матрица BCG бизнесов банковской сферы
Рис. 10. Матрица BCG по городам для Банков
Рис. 11. Матрица BCG по городам для Банкоматов
Рис. 12. Матрица BCG по городам для Ломбардов
Рис. 13. Матрица BCG по городам для Микрофинансирования
Рис. 14. Матрица BCG по городам для Обмена валют
Рис. 15. Графики временного распределения спроса для Банков
Рис. 16. Графики временного распределения спроса для Ломбардов
Рис. 17. Графики временного распределения спроса для Банкоматов
Классификации типов стратегических хозяйственных подразделений:
- «Звезды» – высокий рост объёма продаж, высокая доля рынка. Приносят большой доход, но чистый денежный поток низок. Требуют инвестиций для высокого темпа роста.
- «Дойные коровы» – высокая доля на рынке, низкий темп роста. Не требуют инвестиций. Обеспечивают хороший денежный доход.
- «Трудные дети» – низкая доля рынка, высокие темпы роста. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе — избавляться.
- «Собаки» – темп роста низкий, доля рынка низкая. Требуют большого внимания со стороны управляющего. От «Собак» нужно избавляться.
На сленге аналитиков – мощный разовый выброс