Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Рамиль Мамедов
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученик Рамиль Мамедов анализируют продажи ароматных и вкусных добавок, традиционно используемых хозяйками при готовке блюд.

Столица с областью в сентябре 2024 года потребляла 640 специй из сетевой розницы. Лидирующие позиции по штукам занимали сахар песковой и ванильный, перец молотый и горошек, соль крупная и мелкая, ванилин, лимонная кислота, смеси приправ для курицы и мяса, лавровый лист:
Та же таблица в процентном соотношении по строкам показывает, что вкус блюд чаще корректируют в Балашихе, Химках, Люберцах, Мытищах, Подольске, Домодедово, Королёве, Коломне, Красногорске, Сергиевом Посаде, Зеленограде, Серпухове, Пушкино, Долгопрудном:
Объём рынка специй в рублях отражает любовь к сладкому, что заметно на сахаре песковом развесном неупакованном, на который только в Москве суммарно тратят 93,1 млн руб., в пакетах по килограмму – ещё 34,2 млн руб., рафинированном кусковом в коробках по 500 г – 7,3 млн руб.:
Объём рынка специй в рублях в процентах проявляет повышенную потребность соли в банках по 500 г. от общего потребления усилителей вкуса в Путилково на 4,20%, Коммунарке – 4,17%, Нахабино – 3,53%, Москве – 3,34%, Троицке – 3,20%, Зеленограде – 3,10%, Реутове – 3,13%:
По средней марже в Москве выделяются «Соль травы/чеснок мельница 50г» с наваром 100,16 руб., «Смесь трав итальянская 48г» – 93,70 руб., «Смесь 4 перца горошек мельница 35г» – 91,82 руб., «Перец чили острый мельница 35г» – 88,92 руб., «Перец горошек мельница 36г» – 80,79 руб.:
Высокая средняя маржа достигается на «Соль травы/чеснок мельница 50г» в Ступино – 28,75%, Сергиевом Посаде – 25,66%, Солнечногорске – 25,64%. «Смесь трав итальянская мельница 48г» в Ступино даёт 25,74% навара, «Перец чили острый мельница 35г» в Климовске дороже на 26,56%:
Доминирующие игроки рынка по штукам начинаются безымянными поставщиками, продолжаясь брендами Рестория, Красная цена, Индана, Kotanyi, Maggi, Селяночка, Восточный гость, Мелькомбинат, Русский сахар, Dr.Bakers, Моя цена, Dr.Oetker, Мозырьсоль, Haas, Gallina Blanca:
Та же таблица в процентном соотношении по строкам показывает, что безымянные поставщики успешны в Зарайске – 59,68%, Серебряных прудах – 58,89%, Луковицах – 53,30%, Озёрах – 52,15%, Егорьевске – 50,45%, Куровском – 50,71%, Талдоме – 48,90%, Орехово-Зуево – 48,53%:
Объём рынка специй в рублях демонстрирует сложность достижения объёма ежемесячных поставок выше 3 млн руб. Подобный подвиг в Москве доступен лишь 10 брендам, в то время как безымянные герои уверенно заполняют полки в 20 населённых пунктах столичного региона:
Более 5% объёма рынка специй в рублях достаётся Maggi, лидирующей в 81 крупнейшем городе региона, Рестории достаётся 78 населённых пунктов, Kotanyi резвится в 73. Далее с большим отрывом следуют Индана с 22 зонами уверенного присутствия и Селяночка с 11:
Уверенно зарабатывать среднюю маржу, более 50 рублей на специю, способны бренды: Националь, Готовим дома, Global Village, Экопродукт, Брауни, Валтек. Реже подобный подвиг повторяют Ваше здоровье, Mareman, Мелькомбинат, Чайкофский, Naturiqa:
Высокая средняя маржа всегда достигается только брендом Националь. Неплохо себя чувствуют Готовим дома и Экопродукт. Брауни достаётся бронзовая медаль. Ваше здоровье бродит недалеко от пьедестала. Kotanyi наглеет на единственной позиции. Прочие игроки не поднимают головы:
Более 10 тысяч штук «Сахар прочий» поставляется во все крупнейшие населённые пункты московской области. Соль в таком количестве требуется в 29 городах, перец и смеси для вторых блюд в 9, универсальные приправы в 5, «Смеси для определённых вторых блюд» в 4:
Наиболее задействованные группы товаров по убываниям: сахар прочий, соль, перец, смеси для вторых блюд, универсальные, ванильный сахар, смеси для определённых вторых блюд, ванилин, моноспеции прочие, лавровый лист, лимонная кислота, чеснок, паприка, желатин, смесь перцев:
Сахар прочий поставляется во все города региона на сумму не менее 300 тыс. руб. Соль удостаивается такой чести в 32 населённых пунктах московской области. Смеси для определённых вторых блюд желанны в 21, универсальные приправы в 14, перец в 13, смеси для второго в 9:
От 3% объёма рынка специй в городах в рублях уверенно и без исключений занимают сахар прочий и соль. В 80 населённых пунктах подобный рубеж преодолевает группа универсальных приправ. Смеси для определённых вторых блюд желанны в 80, перец в 78, смеси для рыбных блюд в 64:
Средняя маржа в рублях для групп специй высока для семян кунжута во всех городах, мак интересен для заработка в 76 населённых пунктах, имбирь в 68, смесь перцев в 49, соль со специями в 29, смеси для барбекю гриля и шашлыка в 12, листы для жарки и зажарка в 3:
Больше 13% средней маржи всегда дают семена кунжута, мак выгоден для реализации в 76 городах, имбирь в 72. смесь перцев в 57. Соль со специями обещает неплохой навар в 34 случаев, смеси для барбекю гриля и шашлыка в 19, листы для жарки в 10, горчичный порошок в 6:
По количеству штук безымянные поставщики делают ставку на сахар песок неупакованный и пакетированный по 1000 г, соль крупную килограммовую. Рестория умеет работать с сахаром ванильным сашет 8 г, Красная цена делает ставку на перец молотый сашет 20 г:
По количеству штук в процентах безымянные поставщики никому не дают спуску в сахаре песке неупакованном, соли крупной и мелкой килограммовой. Рестория специализируется на крахмал в стабило-бэгах по 200 г, Красная цена присела на перец молотый сашет 20 г.:
Более 5 млн руб. безымянные продают килограммового сахара песка, а также неупакованного по пять килограммов, соль неупакованную по килограмму. Ресторация полюбила лимонную кислоту сашет 80 г, Kotanyi – лавровый лист в такой же упаковке, Maggi – смесь пряностей сашет 75 г:
Доли рынка в рублях равные 100% отжала Рестория с паприкой молотой, смесью перцев дроблёной и смесью приправ. Kotanyi может гордиться паприкой молотой копчёной, перцем чёрным молотым, чесноком дроблёным, перцем горошком душистым, смесью приправ для индейки и курицы:
Среднюю маржу, превышающую 200 руб. на единицу товара Kotanyi получает со смеси нежной корицы, ванили бурбонной и специй для салата. Noyer навострился торговать смесью пряностей итальянских и классических. Мистраль специализируется на трёх видах тростникового песка:
Достойную среднюю маржу Kotanyi извлекает из нежной корицы для кофе, ванили бурбонной в стручках, специй для салата. Noyer присел на смесь пряностей итальянских и классических. Мистраль зарабатывает на сахаре песке демерара нерафинированном/тростниковом в пакете:
Пересечение бренда с группой показывает, что ежемесячные отгрузки в количестве 300+ тыс. шт. крайне редки: безымянные поставщики ставят на полки сахар и соль, Рестория – ванильный сахар, Красная цена – перец и смеси для вторых блюд, Maggi – смеси для определённых вторых блюд:
Количественный анализ рынка специй в процентах показывает успех Селяночка, Чайкоффский и Global Village в сахаре, Мелькомбината, Мозырьсоль, Sea Salt, Славяна, Илецкая и Байкалочка в соли, Русского сахара в одноимённом продукте, Gallina Blanca в группе универсальных приправ:
То же пересечение показывает сложность достижения поставок объёмом 10+ млн руб. Подобное проворачивают безымянные поставщики в сахаре и соли, Рестория в лимонной кислоте, Kotanyi в перце и смеси перцев, Maggi в унивесальных приправах и смесях для определённых вторых блюд:
Процентное доминирование в денежном объёме Селяночка, Русский сахар, Global Village, Чайкоффский, Naturiqa и Брауни показывают в сахаре, Мелькомбинат, Sea Salt, Мозырьсоль, Илецкая, Mareman, Славяна и Валтек в соли, Gallina Blanca и Vegeta в универсальных приправах:
Средняя маржа получается неплохой у Noyer на универсальных приправах и приправах для салатов, Спец и я Морозова лихи в перце, Global Spice круты в смесях для вторых блюд, Мистраль хороша в сахаре, а больше-то и отметить по большому счёту некого – скромничают, не наглеют:
Высокую среднюю маржу розничные сети поднимают благодаря Noyer на универсальные приправы и приправы для салатов, Спец и я Морозова на перце, Global Spice на смеси для вторых блюд, Мистраль на сахаре. Последователи глотают пыль, но ничего подобного провернуть неспособны: