Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева расскажут, что скупают на OZON накануне Нового года, какие модели смартфонов пользуются стойким спросом, а что уже не популярно. Поведают о засилии китайских брендов, составляющих конкуренцию Samsung и Apple. Дадут совет, что продавать на маркетплейсах без конкуренции.

Смартфоны являются наиболее популярной категорией, представленной на Ozon. Ежемесячно демонстрируют стабильный спрос, но ноябрь и декабрь особенно выделяются на фоне всего года. Новогодние праздники, распродажи «Чёрная пятница» и «11.11» вызывают сильный ажиотаж покупателей. В ноябре реализация гаджетов превысила 15 млрд, декабрь показал более 14 млрд:
Телефоны представлены 74 брендами. Десятку лидеров занимают Xiaomi, Poco, Tecno, Apple, Realme, Samsung, Honor, Infinix, HUAWEI, OPPO. Уже менее популярные, но вошедшие в топ-20 продаж: OnePlus, IQOO, Redmi, GK Retail, VIVO, ZUNYI, Google, Astarry, Febimel, PAGRAER.
Следующий ряд производителей ещё менее востребован, но всё же получил долю покупателей: Nothing, Oukitel, Blackview, F+, HEECHI, W&O, Doogee, Motorola, Nubia, Hotwav, LINKCO, Unihertz, ULEFONE, Cubot, INOI, Redmagic, M-HORSE, ASUS, vove, TechnoMiga, ZTE, CMF BY NOTHING, IIIF150, Sony, K-work, UMIDIGI, AG Digital, QIN, LINGBO, ITEL.
Китайская корпорация Xiaomi предлагает выбор из 25 моделей, включая: Xiaomi 11 и 15, x3, Redmi Turbo 3, A3, Redmi 6–14, X6, M6, F6, F5, C65, C61, Mix Fold 4, MIX Flip, Mi 3, Mi 12 и F4GT. Наибольшую популярность приобрели Redmi 13, их купили 43’113 раз на сумму 840,8 млн руб.
Меньше интереса вызвал Redmi 14 с выручкой 226,3 млн руб. и 8’231 заказов. Разница вызвана высокой ценой: средний чек на Redmi 14 составляет 27,5 тыс. руб., хотя предшественник стоит 19,5. Выгоднее покупать Redmi 6 и 7 за 4’257 и 4’934. Наиболее дорог Mix Fold 4 за 202 тыс. руб.
Того же производителя, но выделенного в отдельную линейку – смартфоны среднего класса Poco купили на Ozon 58’471 раз, заплатив 1,1 млрд руб. за X6, M6, F6, C75, C61, C65, M5, F4, F5, X5, A3.
Выгодной покупкой был C61 по 6’137 руб., антипод – F4 за 50 тыс. руб. Наибольший спрос видим на X6 в размере 494,7 млн руб.: при стоимости в 27,8 тыс. руб. их заказали 17’776 штук.
M6 – второй по популярности вариант принёс продавцам 178 млн руб. за счёт 9’523 единиц товара. X6, несмотря на более высокую стоимость, продали на 140,5 млн руб. в количестве 3’358 штук.
Tecno Mobile занял третье место с 40’7 тыс. заказанных телефонов на сумму 531,3 млн руб. Представлены модели POVA 6 и 5, CAMON 30 и 20, Go 1, Spark 30 и 20, Fold2, Flip2 и X2. Новинка POVA 6 стала лидером продаж, принеся 7’603 заказов и 130,5 млн руб. выручки.
Go 1 при стоимости в 6’505 руб. занял третью строчку, радуя доступностью. X2 удивляет ценой в 269,6 тыс. руб., имея единственный заказ. В вот Fold2 купили 58 раз при стоимости 114,3 тыс. руб.
Apple – абсолютный лидер по выручке с продажами на 2,7 млрд руб., имея четвёртое место по числу проданных аппаратов 32,2 тыс. единиц. Основные модели, представленные на маркетплейсе iPhone 6, 7, 11-15. Флагман декабря по объёму продаж – iPhone 16, заказанный на 1,5 млрд руб.
Ещё одна китайская компания Realme заняла пятое место по количеству проданных телефонов и получила 31,1 тыс. заказов с доходом в 529,4 млн руб. Модели Realme 13 и 12, C61, Note 50, GT6-7 заняли лидирующие позиции с выручкой в 390 миллионов при 24 тысячах проданных товаров.
Samsung на шестом месте по количеству покупок – 28,7 тыс. шт. с суммой продаж в 1,1 млрд руб. В десятку популярных моделей вошли: S24, A55, S23, A35, A25, S22, Z6, S21, A15, A06. Лидирует S24 с заказами на 306,3 млн руб. в количестве 3’818 единиц при стоимости в 80,2 тыс. руб.
На втором месте A55 с выручкой 174,4 млн руб., проданный в количестве 5 тыс. шт., по средней цене в 34,4 тыс. руб. S23 и A35 показали продажи на 100+ млн. Fold 6 удивил ценой в 152 тыс., но, как и большинство премиальных моделей, дал всего 177 заказов, принеся продавцам 17,9 млн руб.
Бренд Honor, ранее принадлежавший Huawei, в 2020 был приобретён «Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd». Занимает седьмое место по количеству проданных смартфонов. В декабре отгрузил 12,5 тыс. шт. на 304,2 млн руб. Средний чек устройств составил 44,2 тыс. руб.
Самыми популярными стали модели 200, X7b, Magic 6, 90, X9 и 8, Magic V2-3 и 7, X5. Honor 200 осчастливил продавцов на 93 млн руб. при 2,3 тыс. заказов по цене в 40,4 тыс. руб. X7b продавался в два раза чаще, но выручка от продаж оказалась ниже из-за скромной стоимости в 12’367 руб.
Самый дорогой вариант – V3 купили всего 50 раз за 153 тыс. руб. Несмотря на низкий ценник в 5’139 руб. модель Honor 9 получила лишь 58 заказов.
Infinix Mobile – дочерняя компания китайского холдинга Transsion Holdings, в сотрудничестве с африканским мобильным оператором MTN сосредоточились на смартфонах для стран Африки и Южной Азии. Позже бренд стали импортировать в 30 продукцию и в другие государства.
Так Infinix попал в Россию и занял восьмое место в нашем рейтинге. Любители бренда принесли торговцам 141,2 млн руб. Самый дорогой телефон линейки стоит 33,5 тыс. руб., а наиболее популярной оказалась модель NOTE 40 по 24 тыс. руб. с выручкой в 70,4 млн руб.
По результатам исследования напрашиваются выводы:
- Популярность китайских брендов. Xiaomi, Tecno и Poco значительно укрепили позиции благодаря доступности, разнообразию моделей и соотношению цена-качество.
- Высокая выручка премиум-сегмента. Apple остаётся лидером по выручке, несмотря на объём продаж, что подчёркивает устойчивый спрос на дорогие устройства.
- Распределение спроса. Средний и бюджетный сегменты остаются востребованными. Премиальные модели Fold 6 (Samsung) и X2 (Tecno), привлекают мало покупателей.
Рекомендации продавцам.
- Сосредоточиться на продаже смартфонов среднего и бюджетного сегментов, таких как Poco, Tecno и Realme – бренды с наименьшей конкуренцией.
- Избегать перенасыщенного рынка премиальных моделей.
- Акцентировать внимание на новинках, стимулирующих интерес покупателей.