Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева проведут анализ рынка уходовой косметики в России, рассмотрят динамику продаж на Ozon, выявят ключевые тенденции потребительского спроса, определят лидирующие бренды, помогут бизнесу точнее адаптировать маркетинговые стратегии и ассортиментную политику.
Уходовая косметика играет ключевую роль в поддержании здоровья и внешнего вида лица и рук. Воздействует на кожу, выполняя задачи: увлажнение, питание, защита и восстановление. Основные виды: крема, сыворотки, гели, средства для умывания, тоники, скрабы, масла, лосьоны.
Средства, выбирают в зависимости от возраста и предпочтений. Каждая категория выполняет определённые функции, обеспечивая комплексный подход. Косметика делится на три группы:
- основной уход – кремы, гели, флюиды
- дополнительный уход – сыворотки, маски, скрабы
- очищающие средства – гели, пенки, мицеллярная вода.
Крема для ухода за кожей являются лидером продаж. Наибольшую популярность у потребителей получил бренд La Roche-Posay, забрав 3,25% рынка, за ним выстроились Гельтек, ARAVIA Professional, Bioderma, MIXIT, VICHY, Sesderma, L'Oreal Paris, LIMONI, Librederm, Celimax, Nivea:
Сыворотки относятся к дополнительным средствам ухода с интенсивным воздействием. Рейтинг продаж категории возглавил Гельтек, убедительно занявший 5% рынка. На пятки наступают: MIXIT, Celimax, Icon Skin, La Roche-Posay, d'Alba, The Ordinary, Don't touch my, ART&FACT.
Очищение кожи лица – ключевой этап ежедневного ухода, от которого зависит её здоровье и внешний вид. Косметические средства не смогут работать должным образом, если эпидермис недостаточно очищен. Дерматологи настоятельно рекомендуют умываться дважды в день:
- утром – для удаления излишков сала, подготовки к нанесению средств
- вечером – для очищения от макияжа, пыли и других загрязнений.
Особую популярность среди средств для умывания на Ozon приобрёл бренд Bioderma, заинтересовав 7% покупателей. Следом выстроились: La Roche-Posay, ARAVIA Laboratories, MIXIT, Likato, Professional, Гельтек, The Act, VICHY, ARAVIA Professional, Icon Skin, ART&FACT.
Набор косметики для ухода за кожей предлагает Organic Black являющийся лидером и бренды: Old Spice, La Fabrique, Sesderma, LIMONI, SADOER, d'Alba, Sakura's Prestige, Celimax, Капелька красоты и заботы, GEGEMOON, InQuality, EXXE, Icon Skin, 2much.bio, Synergetic, VICHY.
Тоник – жидкое средство на водной основе с активными ингредиентами. Восстанавливает pH-баланс кожи после умывания, готовит к нанесению последующего ухода.
Кроме того, тоник:
- готовит кожу к увлажнению, улучшая проникновение активных компонентов кремов
- удаляет остатки очищающих средств и микрочастицы загрязнений
- обеспечивает дополнительный уход, увлажняет и матирует.
Наибольшую популярность среди тоников прибрела марка Celimax, получив 5,14% доли продаж онлайн-ретейла. Далее идут ARAVIA Professional и Laboratories, Гельтек, MIXIT, Icon Skin, Round Lab, ART&FACT, d'Alba, Librederm, ma:nyo, The Act, Semily, DLYa KOJi da, The U, Vois, Anua.
Значительную долю – 18% рынка очищающих кожу скрабов получил бренд The Act, за ним идут: MIXIT, RICHE, FABRIK Cosmetology, Synergetic, DLYa KOJi da, LE MOUSSE, Чистая Линия, ZO Skin Health, Inviole, Semily, Etude House, Organic Shop, Dream Nature, Рецепты бабушки Агафьи.
Второй эшелон составляют Letique cosmetics, Garnier, Organic Kitchen, SOKOLOV, Natura Siberica:
Растительные масла – природный источник витаминов, антиоксидантов и жирных кислот. Однако для эффективного и безопасного использования важно учитывать их свойства, особенности нанесения и возможные противопоказания. Польза косметических масел
- увлажнение – создают защитную плёнку, препятствующую потере влаги
- питание – насыщают кожу полезными веществами, поддерживают барьерные функции
- защита – антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами.
Косметические масла на маркетплейсах на предлагают: Smart Master, Weleda, Johnson's Baby, ASPA Love, HealGood, DLYa KOJi da, Galabeauty, Uriage, The Act, Dr.Mineral’s, Bioderma, Amee Castor & Derivatives, Bubchen, LE MOUSSE, Handy, La Roche-Posay, Rada Russkikh, Miolamb.
Лосьон для ухода за кожей Holy Land лидируют со значительным отрывом, откусывая 14% рынка. За ними следуют: La Roche-Posay, Sesderma, Bioderma, ART&FACT, MIXIT, SOKOLOV, CeraVe.
SPF (Sun Protection Factor) отражает степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Выше число SPF – дольше можно находиться на солнце без риска ожога. Например, SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, SPF 50 – до 98%. Солнцезащитные средства содержат фильтры двух типов:
- физические (минеральные) – создают защитный барьер, отражая солнечные лучи
- химические – поглощают ультрафиолет, преобразуя в безопасную энергию.
Защиту от яркого светила предлагает популярная марка La Roche-Posay, а также: d'Alba, VICHY, Nivea, Beauty of Joseon, Гельтек, Garnier, Round Lab, Биокон, Skinphoria, Eucerin, MATSESTA, Avene, Cantabria Labs, Bioderma, KRASSA, Clarins, Floresan, LIMONI, Holika Holika, TOCOBO, Uriage.
Гели для ухода за кожей предпочитают покупать у бренда Гельтек. За место на виртуальной полке ниже конкурируют: ARAVIA Professional, Sesderma, Holika Holika, La Roche-Posay, Bioderma, Clarins, Индекс Натуральности, Holy Land, Librederm, CeraVe, Нанопласт, Himalaya Herbals, Garnier.
Выводы:
Онлайн рынок косметики в России демонстрирует активный рост. Ozon выступает одной из ключевых платформ для реализации, предоставляя потребителям широкий выбор брендов.
Сегментация рынка чётко выражена: товары делятся на очищающие, базовые и дополнительные. Лидирующие категории: кремы для ухода за кожей, сыворотки и очищающие средства.
Бренды-лидеры различаются в зависимости от категории продуктов:
- солнцезащитные средства: La Roche-Posay (11,58%)
- гели для ухода за кожей: Гельтек (8,84%)
- средства для умывания: Bioderma (7%)
- Кремы: La Roche-Posay 3,25% рынка
- лосьоны: Holy Land (14,02%)
- сыворотки: Гельтек (4,71%)
- тоники: Celimax (5,14%)
- скрабы: The Act (17,8%).
Потребительские предпочтения склоняются к брендам La Roche-Posay, VICHY, Bioderma, Sesderma, Librederm.
Разрабатывая маркетинговые стратегии необходимо делать упор на дерматологическую эффективность, экологичность и инновационные формулы. Конкуренция продолжит усиливаться, а потребители будут становиться более осведомлёнными и требовательными к качеству продукции.