Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева изучают взрывной рост продаж в категории шин на маркетплейсе Ozon, исследуют ключевые метрики: выручку, динамику цен, количество продавцов и брендов, а также степень концентрации рынка, определяют основные тенденции, уровень конкуренции и возможности для новых продавцов.
Маркетплейс Ozon демонстрирует впечатляющие темпы роста в сегменте автомобильных шин для спецтехники – +103’563% и ручных тележек – +707’853%. Анализ продаж за последние 12 месяцев показывает значительное увеличение оборота во всех категориях:
Основную выручку обеспечили легковые шины – 26,99 млрд руб., внедорожные – 1,46 млрд руб. и мотоциклетные – 591,65 млн руб. Наиболее дорога резина для грузовых автомобилей – 11’524 руб., а самая дешёвая для ручных тележек – 4’155 руб.
На рынке представлен 1’901 продавец и 1’088 брендов. В большинстве категорий рынок характеризуется умеренной конкуренцией, однако в узкоспециализированных сегментах количество продавцов минимально, а в легковых и внедорожных шинах максимально.
Легковые шины остаются основным драйвером роста, обеспечивая более 85% общего оборота шинного сегмента на Ozon. Рост средней цены подвержен инфляционному воздействию. Общие показатели выглядят так:
- оборот: 26,99 млрд руб. (+290%)
- средняя цена: 8’468 руб. (+19%)
- доля топ-5 продавцов: 27,7%
- продажи: 3,19 млн шт.
- доля выкупа: 84,9%
- продавцов: 673
- брендов: 422.
Бренды, пользующиеся максимальным спросом в категории легковых шин: Pirelli, Yokohama, Cordiant, Triangle, Ikon Tyres, Kumho, Sailun, Hankook, Nexen, Viatti, КАМА, Maxxis, Michelin, Roadcruza, Continental, Ikon, Tunga, Белшина, Rotalla, Linglong, Formula, Bridgestone, Gislaved:
Динамика продаж в категории резины для внедорожников демонстрирует сильный интерес к группе, а высокая средняя цена указывает на значительную долю премиального сегмента:
- средняя цена: 15’480 руб. (+40%)
- оборот: 1,46 млрд руб. (+904%)
- доля топ-5 продавцов: 52,6%
- продажи: 94,4 тыс. шт.
- продавцов: 179
- брендов: 164.
Ключевые производители шин для внедорожников: Ikon Tyres, Yokohama, Triangle, Michelin, Cordiant, КАМА, Pirelli, Maxxis, Kumho, Nexen, Sailun, Hankook, Roadcruza, Continental, Forward, Goodyear, Bridgestone, Toyo, Linglong, Sonix, Ikon, King Cobra, Nokian Tyres, BFGoodrich, Nortec, Viatti:
Сегмент мотоциклетных шин показывает рост, средняя цена не изменилась, высокая доля топ-5 игроков: Globalseller, Fallbery – Мотомагазин, Kupit-Shini.ru, ООО «Стайлер», DVMoto. Показатели:
- оборот: 591,65 млн руб. (+373%)
- средняя цена: 6’127 руб. (+4%)
- доля топ-5 продавцов: 42,1%
- продажи: 96,56 тыс. шт.
- продавцов: 212
- брендов: 96.
Основные бренды, представленные в категории резины для мотоциклов: Michelin, Петрошина, Fallbery, Shinko, Mitas, Pirelli, Kingtyre, Metzeler, Yuanxing, Mimmo Tire, Dunlop, Bridgestone, Ballontire, Gummy, Morechi, Continental, Kenda, ProSport, CST, Ballon-шины, МотоБрат, Casumina, Anlas:
Шины для коммерческого транспорта демонстрируют увеличение цены и объёма продаж. Лидерами стали: Автопроект, Шининвест, ВИРБАКавто, ПИН Авто, АЛЬКОМ-ШИНА. Итоги года:
- оборот: 255,11 млн руб. (+907%)
- средняя цена: 8’446 руб. (+27%)
- доля топ-5 продавцов: 53,8%
- продажи: 30,2 тыс. шт.
- продавцов: 95
- брендов: 115.
Производители, продукцию которых можно найти на Ozon: КАМА, Cordiant, Voltyre, Kumho, Ikon Tyres, Torero, Viatti, Westlake Tyres, Pirelli, Nortec, Кировский шинный завод, Delinte, Детали Машин, Rotalla, Linglong, Powertrac, Hankook, Gislaved, Алтайшина, Leao Tyre, Westlake:
Сегмент грузовых шин отличается самой высокой динамикой цен, обусловленной ростом стоимости сырья и логистики. Ведущие продавцы: АШИМ, Сибирь Колесо, Black Dragon, Техношина ДВ, BShina, ООО «СОЮЗАВТОСФЕРА», ООО «ЛТК». Общие показатели:
- оборот: 195 млн руб. (+766%)
- доля топ-5 продавцов: 45,70%
- заказано, шт.: 16’962 (+63%)
- средняя цена: 11’524 руб.
- число продавцов: 125
- число брендов: 164.
Резина для грузового транспорта пользуется спросом у марок: КАМА, Triangle, Kapsen, Омский Шинный Завод, Goodride, Advance, Cordiant, Otani, TyRex, Firemax, Voltyre, Kumho, WideWay, Sailun, Samson, Satoya, Arivo, Hifly, Омскшина, КАМА Tyres, Kpatos, Ikon Tyres, Michelin, Белшина:
Сегмент шин для квадроциклов продемонстрировал один из самых впечатляющих темпов роста – оборот увеличился на 1’713% за 12 месяцев. Несмотря на относительно невысокий объём продаж, конкуренция в сегменте остаётся заметной, что отражается в доле топ-5. Общие показатели:
- заказано на сумму: 106 млн руб. (+1’713%)
- средняя цена: 7’101 руб. (+16%)
- доля топ-5 продавцов: 77,10%
- число продавцов: 224
- заказано, шт.: 14’929
- число брендов: 44.
Бренды, представленные в категории резины для квадроциклов: КАМА, Stels, Radans, Cst, Sun.F, Wanda, Yomokit, Kenda, Maxxis, Kvadrodepo, Ekka, Goldspeed, Persistence, магазин RH.SM, Yuanxing, TDPRO, Voltyre, Morechi, Junkai, Giucheng, JJJ Beauty, Alice:
Выводы и тренды
- Высокая доля выкупа. Во всех сегментах показатель превышает 80%, что говорит о высокой лояльности покупателей и востребованности шин на маркетплейсе.
- Резкий рост спроса. Сегмент автомобильных шин на Ozon продолжает стремительный рост, с увеличением оборота на сотни и даже тысячи процентов.
- Концентрация рынка. Топ-5 продавцов занимают значительную долю продаж, особенно в нишевых категориях: мотоблоки – 93,2%, прицепы – 94,5%.
- Рост средней цены. В большинстве категорий наблюдается удорожание продукции, что связано с растущими затратами.
Таким образом, рынок шин на Ozon продолжает активное развитие, открывая новые возможности для продавцов, особенно в специализированных нишах.