Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева исследуют рынок моторных и промышленных масел на маркетплейсе Ozon, анализируют ключевые тренды и динамику продаж, изучают влияние роста средней цены на спрос, выделяют наиболее перспективные категории и определяют уровень конкуренции среди продавцов и брендов.
Продажи моторных и промышленных масел на маркетплейсе Ozon за последние 12 месяцев показали значительный рост. Выручка во всех категориях демонстрирует положительную динамику, наибольшее увеличение наблюдается в редукторных и компрессорных маслах:
Масло моторное
Смазочный материал, снижающий трение между движущимися частями в двигателях внутреннего сгорания. Надёжно защищает сердце машины от износа, предотвращает перегрев, очищает от нагара. Современные моторные масла обладают антикоррозийными и моющими свойствами.
Различаются по составу: минеральные, полусинтетические, синтетические. Вязкостью: низкотемпературной, высокотемпературной, всесезонной. Низковязкие жидкости облегчают запуск холодного двигателя в прохладное время года, более густые подходят для высоких температур.
Категория моторного масла – крупнейшая на рынке с оборотом 21+ млрд рублей и стабильным ростом на 110%. Продажи превысили 8 млн единиц, средняя цена увеличилась на 12%, достигнув 2’635 рублей. Высокая конкуренция наблюдается среди 4’000+ продавцов.
Предпочтение покупатели отдают маркам: ЛУКОЙЛ, Sintec, ZIC, Liqui Moly, Shell, Gazpromneft, ВМПАВТО, Polymerium, Motul, Kixx, Rolf, Ravenol, Rosneft, Idemitsu, Takayama, Mannol, G-Energy, ELF, Bardahl, Hyundai XTeer, Mirax, Mobil, Valvoline, Repsol, NGN, Total, MolyGreen, Hyundai:
Масло трансмиссионное
Предназначено для смазки коробки передач, редукторов, элементов трансмиссии. Снижает износ зубчатых элементов, уменьшает потери на трение, обеспечивает плавное переключение скоростей. Различают масла для механических, автоматических и вариаторных трансмиссий.
Важными характеристиками являются вязкость, термостабильность и устойчивость к окислению. Продажи выросли на 151%, общий оборот достиг 3,25 млрд руб., на рынке действует 2’000+ продавцов. Несмотря на высокий уровень конкуренции, продукция стабильно выкупается на 88,4%.
Популярностью пользуются смазочные материалы брендов: ZIC, Ravenol, ЛУКОЙЛ, Mannol, Gazpromneft, Motorcraft, Hyundai, Liqui Moly, Toyota, Kixx, Polymerium, Hyundai XTeer, Sintec, Nissan, Oilright, Febi, ELF, Honda, Totachi, GT Oil, Idemitsu, NGN, Castrol, ВМПАВТО, Motul, Chrysler (Mopar):
Масло гидравлическое
Используется для передачи энергии и смазки подвижных элементов. Применяется в строительной, сельскохозяйственной, промышленной технике и автоматизированных системах управления. Требования – термостабильность, устойчивость к пенообразованию и антикоррозийные свойства.
Важно, чтобы масла сохраняли характеристики при изменении температуры и давления в системе. Демонстрируют рост на 186%, средняя цена увеличилась на 20%, достигнув 2’261 рубля. Количество продавцов – 500+, выкуп – 90,7%. На топ-5 компаний приходится 25,3% сделок.
Наибольший интерес у покупателей вызывает продукция марок: Gazpromneft, Oilright, Fuchs, Волга-Ойл, Hyundai, Febi, Rosneft, Mannol, Luxe, Rolf, Tor Oils, Motorcraft, Shell, ТрейдУралОйл, Devon, ЛУКОЙЛ, Русойл, Ладога, Polymerium, Intrek, FQ, Total, Sintec, Pilots, Ravenol, Oilway, Nordberg:
Жидкость для гидроусилителя
Облегчает управление автомобилем, смазывает и защищает детали системы от износа и коррозии, охлаждает элементы гидроусилителя. Типы жидкостей для ГУР: минеральные – защищают резиновые уплотнители, синтетические – могут разрушать резиновые элементы.
Цветовая маркировка: красные – для автоматических коробок передач и некоторых ГУР; жёлтые – на минеральной основе; зелёные – универсальные, совместимость нужно проверять по допускам производителя. Продажи выросли на 244% за год, средняя цена поднялась на 32%.
При сравнительно небольшом количестве продавцов – 505, выкуп остаётся на высоком уровне, достигая 90,9%. Доля топ-5 брендов превышает 30%.
Потребители предпочитают бренды: Febi, ВМПАВТО, Hyundai, ZIC, Hi-Gear, Ravenol, Total, Ford, Mannol, Sintec, Pilots, Nissan, BMW, Stepup, Idemitsu, Felix, Gazpromneft, Volvo, NGN, Land Rover, Runway, Mitsuoil, Polymerium, Motorcraft, Honda, Mitsubishi, Toyota, 3TON, Fuchs, Areol, Лукойл:
Масло промывочное
Необходимо при несвоевременной замене, переходе на другой тип или использовании некачественного или неизвестного масла. Спасает при перегреве двигателя, покупке авто с неизвестной историей обслуживания. Выбор средства зависит от состояния двигателя и жидкостей.
Существует три вида: промывочные – маловязкие масла с присадками; «короткие» промывки – концентрированные жидкости, добавляемые перед заменой масла на 5–20 минут; «длинные» промывки – средства, добавляемые за несколько дней до замены. Категория показала рост на 91%.
Средняя цена увеличилась на 20%, достигнув 787 рублей. Количество продавцов – 334, уровень выкупа остаётся высоким – 92,9%. Доля топ-5 брендов составляет 57,2%.
Лидерами продаж стали: ЛУКОЙЛ, Волга-Ойл, Spectrol, Polymerium, Benmart, Sintec, Gazpromneft, МиС, ZIC, Cupper, Luxe, G-Energy, Новоуфимский НПЗ, ServiceLine, Totachi, Rosneft, Liqui Moly, Lavr, Oilright, Тотек. Hyundai XTeer, Castrol, ОДА Сервис, Refo, Кварта-СМ, Pilots, MolyGreen:
Масло компрессорное
Специальные смазочные материалы для промышленного оборудования делятся на минеральные – требуют частой замены; синтетические – обладают длительным сроком службы, и полусинтетические. Ключевые параметры: вязкость, температура воспламенения, испаряемость.
Наиболее динамичная категория с ростом в 283% и увеличением средней цены на 56%. Объём продаж достиг 100 млн рублей, выкуп продукции составил 94,3%. Топ-игроки аккумулируют 34,4%.
Масло индустриальное
Нефтяной смазочный материал, применяемый при металлообработке и в гидравлических системах. Классифицируется по способу производства: дистиллятный, остаточный, компаундированные. Делятся по нагруженности узлов гидравлики и составу: с присадками или без.
Выросли на 221%, средняя цена поднялась на 34%. Выкуп остаётся на уровне 92,9%, доля топ-5 брендов достигает 44,9%, число продавцов – 307, что указывает на сохранение конкуренции.
Масло вилочное для мотоцикла
Гасит колебания при езде, снижает нагрузку на подвеску, предотвращает коррозию. Меняется через 12–15 тыс. км, после зимнего простоя масло теряет свойства – нужно обновлять. Норма для спортивных мотоциклов – каждые 5 тыс. км.
Сегмент вырос на 160%, однако средняя цена снизилась на 3%. Уровень выкупа остаётся стабильным – 92,8%, при этом 56,4% продаж приходится на топ-5 продавцов.
Масло редукторное
Используется в коробках передач и редукторах. Бывает: минеральное, синтетическое, полусинтетическое. Абсолютный лидер по темпам роста – +1’284%, однако объём продаж остаётся относительно небольшим. Средняя цена выросла на 78%, достигнув 4’236 рублей.
Доля топ-5 продавцов – 47%.
Выводы
- Продажи моторных и промышленных масел на Ozon демонстрируют уверенный рост во всех категориях. Особенно выделяются редукторные – +1’284% и компрессорные – +283%.
- Конкуренция сохраняется в популярных категориях: моторное масло – 4’000+ продавцов; в нишевых сегментах: гидроусилитель и компрессорное масло – доминирует узкий круг.
- Приверженность к маркам проявляется ярко, в разных категориях лидируют известные бренды: ЛУКОЙЛ, ZIC, Gazpromneft, Liqui Moly, Ravenol, Mannol, Shell, Hyundai XTeer.
- Средняя цена увеличивается во всех сегментах, компрессорное масло подорожало на 56%, редукторное – на 78%.
- Рост цен не снижает спрос, популярность брендов говорит о важности репутации и качества продукции.