Маркетинговые исследования, Аналитика | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева рассмотрят основные показатели продаж кузовных запчастей на маркетплейсе Озон, включая объём, динамику, число продавцов и брендов, а также процент выкупа и долю топ-5 продавцов, выявят перспективные ниши, оценят крупных игроков и определят возможности для новых участников.
Категории с наибольшим объёмом продаж и высокой динамикой роста заказов вызывают интерес для исследования. В их число вошли – лидирующие по выручке бамперы, фаркопы и крылья для автомобиля. А также арки, двери и ограничители – показавшие рекордный рост.
Категории высокой конкуренции продавцов – ручки дверные и боковые зеркала, концентрация продаж у топ-5 игроков – автостекла и ремкомплекты дверей. Высок процент выкупа у запчастей для фаркопа и обшивка дверей и салона.
В группе бамперов наблюдается высокий объём продаж, и концентрация среди топ-5 продавцов, что говорит о сильной конкуренции и доминировании крупных игроков. Показатели категории:
- количество заказов: 239’268 шт.
- сумма заказов: 1,38 млрд руб.
- доля топ-5 продавцов: 66,5%
- количество продавцов: 701
- динамика оборота: +250%
- количество брендов: 283
- доля выкупа: 80%.
Фаркопы демонстрируют высокий уровень выкупа и равномерное распределение продаж между продавцами. За последние 12 месяцев на маркетплейсе Озон показывают следующие значения:
- количество заказов: 164’303 шт., сумма заказов: 1,12 млрд руб.
- количество продавцов: 631, доля топ-5 продавцов: 31,5%
- количество брендов: 216, доля выкупа: 88,5%.
Крылья для автомобилей демонстрируют растущий спрос, что делает категорию перспективной, но конкуренция также растёт, о чём говорят следующие цифры:
- количество заказов: 182’871 шт., сумма заказов: 886 млн руб.
- количество продавцов: 894, доля топ-5 продавцов: 49,8%
- динамика оборота: +271%, количество брендов: 261
- доля выкупа: 84,5%.
В категории боковых зеркал наблюдается высокая конкуренция и устойчивый уровень выкупа. Основные показатели продаж:
- количество заказов: 207’390 шт., сумма заказов: 528 млн руб.
- количество продавцов: 1’194, доля топ-5 продавцов: 25,9%
- количество брендов: 402, доля выкупа: 85,7%.
Дверные ручки – одна из самых конкурентных категорий, низкая концентрация продаж среди топ-5 позволяет небольшим компаниям получить шанс в борьбе за потребителя. Итоги 12 месяцев выглядит следующим образом:
- количество заказов: 432’723 шт., сумма заказов: 460 млн руб.
- количество продавцов: 2’622, доля топ-5 продавцов: 13,9%
- динамика оборота: +124%, количество брендов: 580
- доля выкупа: 89,8%.
Зеркала заднего вида продемонстрировали умеренную конкуренцию и высокую концентрацию продаж среди лидеров. Общие показатели по категории:
- количество заказов: 153’597 шт., сумма заказов: 256 млн руб.
- количество продавцов: 1’291, доля топ-5 продавцов: 46,6%
- количество брендов: 359, доля выкупа: 85,4%.
В категории ремкомплектов автомобильных дверей ярко выражена высокая доля выкупа и значительная концентрация продаж среди топ-5. Основные показатели работы следующие:
- количество заказов: 225’282 шт., сумма заказов: 185 млн руб.
- количество продавцов: 663, доля топ-5 продавцов: 60%
- динамика оборота: +130%, количество брендов: 180
- доля выкупа: 92,6%.
Арки крыла показывают относительно небольшую конкуренцию при быстром росте продаж, о чём говорят следующие данные:
- количество заказов: 57’986 шт., сумма заказов: 158 млн руб.
- количество продавцов: 504, доля топ-5 продавцов: 25,5%
- динамика оборота: +391%, количество брендов: 120
- доля выкупа: 88,6%.
Элементы зеркал отметились высокой концентрацией продаж среди топ-5, остальные показатели выглядят следующим образом:
- количество заказов: 117’156 шт., сумма заказов: 154 млн руб.
- количество продавцов: 490, доля топ-5 продавцов: 56,8%
- количество брендов: 178, доля выкупа: 86,1%.
Очень высокий уровень выкупа в категории запчастей для фаркопа, в остальном распределение продаж равномерное, о чём говорят следующие цифры:
- количество заказов: 146’245 шт., сумма заказов: 105 млн руб.
- количество продавцов: 748, доля топ-5 продавцов: 19,4%
- количество брендов: 212, доля выкупа: 93,3%.
Двери автомобильные – категория с высоким ростом продаж, о чём свидетельствуют ключевые показатели:
- количество заказов: 34’783 шт., сумма заказов: 102 млн руб.
- количество продавцов: 360, доля топ-5 продавцов: 44%
- динамика оборота: +304%, количество брендов: 177
- доля выкупа: 86,6%.
Автостёклами торгуют при средней конкуренции, но с высокой концентрацией среди топ-5 продавцов. Основные показатели показали такую динамику:
- количество заказов: 20’148 шт., сумма заказов: 87 млн руб.
- количество продавцов: 274, доля топ-5 продавцов: 57,3%
- динамика оборота: +139%, количество брендов: 119
- доля выкупа: 84,6%.
Высокая доля выкупа и тоже небольшая конкуренция среди панелей борта автомобиля. Ключевые цифры продаж за 12 месяцев:
- количество заказов: 23’520 шт., сумма заказов: 55 млн руб.
- количество продавцов: 274, доля топ-5 продавцов: 45,3%
- динамика оборота: +218%, количество брендов: 93
- доля выкупа: 89%.
Выводы:
- Категория с наибольшим числом участников – дверные ручки: 2’622 продавца. Панели борта автомобиля напротив облегчают возможность торговли и захода на рынок.
- Высокая доля топ-5 продавцов наблюдается в бамперах – 66,5%, ремкомплектах дверей – 60% и автостёклах – 57,3%. В категориях ручки дверные – 13,9% и запчасти фаркопа – 19,4% рынок равномернее распределён между участниками.
- Самыми прибыльными категориями стали бамперы – 1,38 млрд руб., фаркопы –1,12 млрд руб. и крылья для автомобиля – 886 млн руб.
- Наибольшая динамика оборота зафиксирована у арок крыла – +391%, дверей автомобиля +304% и ограничителей дверей +331%.
- Самый высокий процент выкупа наблюдается у ремкомплектов дверей – 92,6% и запчастей фаркопа – 93,3%.
Рынок кузовных запчастей на Озон продолжает расти, анализ показателей позволяет выделить перспективные направления для расширения ассортимента и усиления позиций на рынке.