Технологии, Исследования | Олег Брагинский
«Конкуренция – не только борьба за пирог, но и искусство создавать рынки, где ваш кусок будет наибольшим» – Питер Тиль. Каковы перспективы частных игроков космического рынка в РФ?
Известно, что без конкуренции не бывает рынка, но избыток соперничества уничтожает прибыль на корню. В последние десять лет в России наблюдаем становление и развитие индустрии в формате частного космоса и переход от госмонополии к коммерческим спутникам, данным, сервисам.
Долгое время российский космос был монополизирован, но под влиянием глобальных трендов и исходя из необходимости оставаться конкурентоспособными на мировой арене, стали появляться локальные частные компании: гибкие, быстрые, инновационные, отвечающие запросам времени.
От первых попыток в начале 2010-х годов к 2025 году в России сформировалось несколько устойчивых игроков, хорошо чувствующих себя в отечественном сегменте и делающих попытки поставлять услуги на экспорт, повышая прибыльность и укрепляя позиции великой страны в мире.
Становлению частных компаний помогло и то, что СССР оставил мощное наследие в отрасли: сильнейшая инженерная школа, производственно-испытательная база, уникальная инфраструктура. Кооперация с государством позволила частникам развиваться быстрее.
Рынок можно условно поделить на сегменты:
1. Малые космические аппараты
Государство оставило за собой производство спутников для военных нужд и особо важных стратегических задач, предоставив коммерческим компаниям возможность производить малые и средние космические аппараты, стимулируя спрос на создание отечественных группировок.
Проект «Сфера» предполагает вывод на орбиту 640 космических аппаратов к 2030 году, привлекая к их созданию частные компании. Дорожная карта «Перспективные космические системы и сервисы» наглядно отражает планы по участию коммерческих компаний в реализации госпрограмм.
Государство готово финансировать как создание космических аппаратов, так и отдельных компонентов: бортовых систем, электроники, программного обеспечения, интегрируемых в спутники, производимые ИСС им. Решетнёва, РКЦ «Прогресс» и другими госпредприятиями.
Среди частников в числе производителей малых космических аппаратов наиболее известные – Бюро 1440 (спутники связи и ШПД), SR Space (спутники оптического и радиолокационного ДЗЗ, связи, климатического мониторинга), Спутникс и Геоскан (образовательные спутники и ДЗЗ).
Если Бюро 1440 и Спутникс заняты в выполнении госзаказа, а Геоскан – реализацией программы «Дежурный по планете» (созвездие школьных спутников), то SR Space сфокусировались исключительно на коммерческом сегменте, реализуя проект по созданию собственных группировок.
2. Сервисы по предоставлению спутниковых данных
2024 год ознаменовался принятием закона о ДЗЗ, направленного на поддержку цифровизации в различных сферах – от мониторинга природных ресурсов до градостроительства и экологии, дающего бесплатный доступ к использованию данных ДЗЗ государственным структурам.
Потребителей данных ДЗЗ воистину множество: агросектор, банки и страховщики, нефтяные и добывающие компании, научные организации и промышленность, судоходные компании и многие другие – сложно найти сферу, где не используются космические данные и спутниковая связь.
Космические данные оказываются полезны в анализе залогов при кредитовании, мониторинге сельхозугодий, контроле за строительством, обеспечении связи и прогнозировании ледовой обстановки для морских судов (особенно в Арктике), оценке ущерба от экологических катастроф.
Поскольку отечественных космических аппаратов на орбите ещё не так много, ряд компаний (SR Data, Стилспейс, Терратех, Совзонд) поставляют данные как с российских, так и с зарубежных (преимущественно китайских) спутников, удовлетворяя спрос в оперативности и широте покрытия.
Если Терратех и Совзонд являются только операторами услуг, SR Data планирует в ближайшем будущем регулярно обеспечивать рынок данными с собственных космических аппаратов благодаря планам SR Space по выводу на орбиту спутников-демонстраторов технологий уже в 2026 году.
Стоит упомянуть предоставление аналитических материалов на базе космических снимков и иных типов данных: SR CMS предоставляет отчёты в части экомониторинга, SR Data создала платформу с отдельными решениями для разных областей промышленности, конкурируя с Терратех по количеству отраслевых продуктов, но имея потенциал в независимости источников данных.
Положительное влияние на развитие отрасли оказывает механизм офсетных и форвардных контрактов: федеральные и региональные органы власти активно пользуются инструментом, обеспечивая частные компании долгосрочными договорами на поставку космических данных.
Приём спутниковой информации требует наземной инфраструктуры: оборудование для приёма и обработки данных создаёт и поставляет Лоретт, Сканэкс, Спутникс. Не отстаёт и SR Space, разрабатывая наземный комплекс приёма и обработки информации своих космических аппаратов.
3. Телекоммуникационные сервисы и связь
Наличие отечественной группировки связи – критически важная задача для страны как с точки зрения покрытия связью труднодоступных и удалённых регионов, так и для обеспечения независимости и технологического суверенитета в условиях сложной геополитической обстановки.
В этом сегменте рынка частных игроков меньше: Бюро 1440 работает над низкоорбитальной спутниковой системой для широкополосной передачи данных, SR Space сосредоточилась на более узких задачах – обеспечении связью и интернетом Северного морского пути и удалённых регионов.
4. Пусковые услуги
Выдержать мировую конкуренцию на рынке пусковых услуг можно только за счёт многоразовых ракет (дешевле в стоимости вывода полезной нагрузки) и кластерных запусков (сверхлёгкие и лёгкие аппараты наиболее востребованы при создании и восполнении спутниковых группировок).
В новый нацпроект по космосу, который будет принят в ближайшее время, войдёт пусковая программа и развитие космодромов. Федеральный проект «Метан» нацелен на создание многоразовых средств выведения нового поколения на экологически чистых компонентах топлива.
В частном секторе уже вполне можем ожидать монополию: дальше всех в создании многоразовой ракеты продвинулись SR Space, проведя аэродинамические испытания сверхлёгкого носителя и ряд огневых и гидравлических испытаний своего жидкостного ракетного двигателя на метане.
Капиталоёмкость проекта обеспечивается не только инвестиционным финансированием, но и инструментами, заложенными в нацпроект и другие программы поддержки: форвардными контрактами, договорами концессии в рамках ГЧП, субсидированием кредитной ставки.
Упомянутый ранее Питер Тиль писал: «Конкуренция означает, что вы боретесь за один и тот же кусок пирога, а монополия позволяет создать новый рынок». И в части пусковых услуг это действительно так: через пару лет мы, вероятно, сможем наблюдать в России рождение нового феномена – запусков сверхлёгких ракет и взрывного роста группировок космических аппаратов.
Выводы:
Рынок космических услуг в России поистине является «голубым океаном»: конкурентов можно пересчитать по пальцам, а спрос на данные, связь и орбитальные ракеты растёт как внутри страны, так и за рубежом. Текущие частные игроки могут стать монополистами – каждый в своей сфере.
Мировые тренды демонстрируют, что большего успеха достигают компании, обеспечивающие «полный цикл» – от собственных ракет до спутников и обработки данных. Это объясняет, почему компании, ранее специализирующиеся на других областях (Геоскан с беспилотниками), идут в космос, а космические компании расширяют сферу услуг (SR Space, наращивающий мускулы).