Экономика, Космические технологиии | Олег Брагинский
Космическая связь переживает период динамичного роста: кратно увеличивается спрос на высокоскоростной интернет и связь в наиболее отдалённых регионах, бурно развивается сфера интернета вещей, появляются удивительные прорывные спутниковые технологии.
Согласно анализу, проведённому в 2024 году, глобальный рынок спутниковой связи оценивался в 170 миллиардов долларов с совокупным среднегодовым темпом роста в 9%, что свидетельствует о высоком потенциале отрасли и стабильном развитии. Спрос на космические технологии растёт.
Российский сегмент рынка оценивается в 0,92 миллиарда долларов, но обладает значительным заделом роста в условиях обширной территории страны, потребности в обеспечении связью и доступом в интернет жителей отдалённых регионов, таких как Сибирь, Арктика и Дальний Восток.
Основные драйверы:
- развитие технологий Интернета вещей (IoT), требующих стабильного подключения
- увеличение спроса на широкополосный интернет, особенно в удалённых регионах
- рост государственных и частных инвестиций в космические программы.
Главным преимуществом спутниковой связи является её доступность в местах, где отсутствуют альтернативные варианты коммуникации: на борту самолётов, круизных судах посреди океана, в тайге, тундре и Заполярье. Она не требует строительства базовых станций и прокладки проводов. Ожидается рост объёма рынка спутникового широкополосного доступа на 33,7% к 2028 году.
Структура потребителей космической связи охватывает государственные предприятия, морскую отрасль, военных, авиацию, телекоммуникационные компании и частных лиц. Особо значимо то, что далеко не все люди в мире имеют доступ к интернету, хотя их количество ежегодно увеличивается, создавая дополнительные возможности для расширения рынка спутниковой связи.
Статистика показывает значительный потенциал для развития: в России широкополосным интернетом пользуются порядка 35 миллионов человек (24%) при населении около 147 миллионов, в США этот показатель составляет 105 миллионов (32%) при численности населения 332 миллиона.
Сейчас мы наблюдаем переход от геостационарных спутников к низкоорбитальным группировкам с более низкой задержкой сигнала и улучшенными характеристиками связи. Развитие технологий искусственного интеллекта повышает эффективность обработки и анализа космических данных.
Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки: в начале 2019 году на орбите было 88 наших спутников, в 2022 – 102, по состоянию на ноябрь 2024 года у нас насчитывается 290 аппаратов, из них связных – немногим больше 30.
Мировое количество космических аппаратов связи на орбите составляет около 12–13 тысяч спутников (88% от общего числа), представленных преимущественно группировками Starlink, OneWeb, Guowang. По оценкам специалистов, России нужно порядка 300 своих спутников связи.
Потенциал для роста есть, и он в том числе стимулируется государством: новый нацпроект по космосу, нацпроект «Экономика данных» и федпроект «Инфраструктура доступа к сети Интернет» включают в себя планы по созданию отечественной группировки космической связи к 2030 году.
Северная Америка остаётся лидером и занимает 78% доли рынка спутниковой связи. Большинство компаний в отрасли находятся в США (29), Европе (23) и России (17). Эти игроки выделяются благодаря активным инвестициям крупных организаций в разработку и эксплуатацию спутниковых систем связи, наличию мощной научно-технической базы и высококвалифицированных инженеров.
В 2023 году мировой объём инвестиций в капитал спутниковых компаний достиг отметки в 11,6 млрд долларов (65% от общего объёма вложений в космическую индустрию в размере 17,9 млрд долларов). Это говорит о высокой привлекательности спутниковой отрасли для инвесторов.
Рынок космической связи считается консолидированным и высококонкурентным. Количество компаний превышает отметку 1000, однако не все становятся успешными. Лидирующие показатели капитализации и темпа роста у компании Starlink, принадлежащей материнской компании SpaceX.
SpaceX занимает крупнейшую долю рынка спутниковой связи – 75%. Такое положение считается выигрышным, поскольку Starlink имеет множество ресурсов и возможностей для реализации своих планов. Их опыт может быть использован для планирования новых инициатив и компаний.
В России разработкой космических аппаратов связи занимаются несколько частных и государственных компаний. Наибольшая по численности группировка (18 спутников) – Гонец (ИСС им. Решетнёва) – обеспечивает связь, передачу координат и телеметрии, без доступа в интернет.
АО «Газпром космические системы» предоставляют спутниковый интернет и связь, в том числе в труднодоступных регионах, но их спутники серии Ямал (4 аппарата) – геостационарные с присущими им ограничениями в скорости, качестве и задержках при передаче сигнала. Также на геостационарной орбите находятся и 12 аппаратов серии «Экспресс» ФГУП «Космическая связь».
Программа ГК Роскосмос «Сфера», включающая до 600 спутников для связи и ДЗЗ, планирует к 2030 году обеспечить широкополосный доступ в интернет и IoT в России и на международных рынках, но рассчитана средние околоземные орбиты, уступающие возможностям низких орбит.
Среди частных компаний, работающих над созданием низкоорбитальных группировок связи и доступа в интернет, можно выделить Бюро 1440 (широкополосная передача данных), запустивших 6 аппаратов в рамках миссий «Рассвет», и SR NET (узко- и широкополосная связь, IoT) от SR Space.
Если Бюро 1440 уже достигли стадии proof of concept, проверив возможности собственных аппаратов на орбите, то SR NET пока только готовится к запуску первого спутника для получения лётной квалификации и подтверждения работоспособности разработанных технологий и систем.
SR NET при этом, по аналогии со Starlink, входит в холдинг SR Space и имеет доступ ко всем ресурсам группы компаний: это и собственные ракеты-носители для дешёвого вывода на орбиту, и наземные станции приёма/обработки данных, и инженерные кадры с широким кругом компетенций.
Развитие российского рынка космической связи ограничено в основном только недостатком инвестиций: технологии и компетенции у ключевых игроков есть, так же, как и потенциал создания отечественных аналогов Starlink и OneWeb – стратегически важных и коммерчески перспективных.
Выводы:
Совокупный среднегодовой темп роста рынка космической связи в 9% указывает на высокий потенциал отрасли и стабильный рост в долгосрочной перспективе. Ключевые драйверы развития: растущая потребность в обеспечении связью отдалённых регионов, развитие технологий низкоорбитальных спутниковых группировок, рост числа пользователей интернета во всём мире.
Развитие российского сегмента отрасли позволит обеспечить связью труднодоступные регионы, повысить доступность интернета, создать новые возможности для развития телекоммуникаций и экономики России в целом, обеспечив доход инвесторам, поддержавшим перспективные проекты.