Аналитика, Исследование | Олег Брагинский, Марина Строева
Основатель «Школы траблшутеров» Олег Брагинский и ученица Марина Строева рассмотрят ключевые показатели по самым продаваемым категориям товаров, проанализируют динамику. Выявят лидеров, укажут на аутсайдеров и дадут рекомендации для дальнейшего развития.
Наибольший объём заказов в денежном выражении пришёлся на категорию кроссовки – 34,3+ млрд рублей. За ней следуют смартфоны – 31,8 млрд, платья – 23,7 млрд, футболки – 19,9 млрд и брюки – 18 млрд. Категории формируют ядро потребительского спроса, отражая сезонные предпочтения – летняя одежда и обувь и устойчивый круглогодичный интерес к электронике.
Интересно отметить, что в топ-10 по объёму заказов вошли не только одежда и обувь, но и такие категории, как «Корм сухой» – 16,8 млрд руб. Свидетельствует о высокой доле домашних животных в российских семьях и растущем рынке pet care.
Анализ динамики суммы заказов показывает, что наиболее впечатляющий рост зафиксирован в категории «Шорты» – +4,46 раза, «Босоножки» – +4,43, «Сандалии» – +3,86, «Комплект одежды» – +1,18 и «Футболка» – +1,23. Объясняется сезонным фактором: спрос на лёгкую одежду и обувь.
Некоторые категории упали в спросе: «Куртка» – -0,63 раза, телевизоры – -0,01, «Крема для ухода за кожей» – -0,01. Подобные покупки либо стагнируют, либо демонстрируют отрицательную динамику, что также логично для летнего периода.
Категория «Платье» выросла почти вдвое – +0,97%, что подтверждает тренд на женскую моду в летний сезон. Смартфоны показали +0,03%, телевизоры – -0,01%. Минимальный прирост или даже снижение, говорит о насыщении рынка и спаде покупательской активности в сегменте.
Количество заказанных товаров
По количеству заказанных товаров лидируют футболки – 20,8 млн руб., платья – 9,5 млн, кроссовки – 10,5 млн, корм влажный – 5,2 млн, брюки – 8,2 млн и комплекты одежды – 4,3 млн. Распределение говорит о массовом спросе на базовые категории носимых предметов и товаров для животных.
Такие категории, как ноутбуки дают оборот в 154 тыс. руб., стиральные машины – 169 тыс., холодильники – 148 тыс. А, значит, имеют значительно меньшие объёмы, что объясняется высокой стоимостью и длительным сроком эксплуатации.
Средняя цена
Средняя цена товара варьируется от 806 рублей за крем для ухода за кожей до 42’582 рублей за ноутбук. В сегменте одежды и обуви средняя цена колеблется от 961 рубля за футболку до 4’555 рублей за костюм классический.
В электронике и бытовой технике цены традиционно выше: смартфон – 21’854 руб., телевизор – 26’089 руб., стиральная машина – 31’182 руб., холодильник – 33’581 рубль.
Динамика средней цены в большинстве категорий отрицательна или незначительно положительна. Смартфоны – -0,09%, костюмы спортивные – -0,09%, телевизоры – -0,08%, ноутбуки – -0,12%, стиральные машины – -0,11%, холодильники – -0,13%. Сигнализирует о ценовой конкуренции, акциях и скидках, а также о смещении спроса в сторону более доступных моделей.
В некоторых категориях наблюдается рост: шорты – +0,31%, сандалии – +0,16%, босоножки – +0,25%, платье – +0,06%, юбка – +0,07%, блузка – +0,08%. Связано с ростом спроса на летние товары, а также с инфляционными процессами.
Структура рынка
Число продавцов и брендов варьируется. В категории футболок – 38’579 продавцов и 7’610 марок, платья – 20’466 продавцов и 6’807 брендов, сумки на плечо – 33’151 продавец и 5’636 марок. Заметна высокая конкуренция и фрагментированность рынка в сегменте носимого и аксессуаров.
В электронике и технике показатели ниже: смартфоны – 2’884 продавца и 205 брендов, телевизоры – 659 продавцов и 202 марок, ноутбуки – 1’521 продавец и 281 бренд, стиральные машины – 570 продавцов и 129 марок. Отражает более высокие барьеры входа и концентрацию рынка.
Доля выкупа
Наивысшие значения наблюдаются в категориях: корм влажный – 95,2%, корм сухой – 95%, масло моторное – 91,6%, стиральные машины – 89,2%, шины – 86,9%, наушники – 86,6%, холодильники – 87,3%. Говоря о высокой лояльности покупателей и низком уровне возвратов в этих сегментах.
В категориях одежды и обуви доля выкупа ниже: платья – 45,6%, кроссовки – 51,5%, брюки – 48,9%, юбки – 44%, туфли – 39%, костюмы классические – 38,9%. Объясняется спецификой примерки, несоответствием размеров и личных предпочтений.
Доля топ-5 продавцов
Индикатор концентрации рынка. В некоторых категориях она очень высока: кеды 52%, корм влажный 57,6%, стиральные машины 42%, холодильники 47,3%, корм сухой 46,2%. Говорит о доминировании нескольких крупных игроков.
В массовых категориях одежды и обуви доля топ-5 продавцов существенно ниже: платья – 10,5%, футболки – 16,2%, брюки – 11,3%, юбки – 15,2%, комплекты одежды – 14,6%. Новые продавцы стремятся занять свою нишу, несмотря на высокую конкуренцию.
Выводы и рекомендации
- Ценовое соперничество накаляется. В большинстве категорий наблюдается снижение средней цены, что говорит о высокой конкуренции и необходимости оптимизации издержек.
- Концентрация рынка в сегментах. В электронике, бытовой технике, кормах доминируют крупные игроки. Новичкам сложно без уникального предложения и ценовых преимуществ.
- Лояльность в сегменте товаров для животных и техники. Высокая доля выкупа в этих категориях позволяет прогнозировать стабильные продажи и низкий уровень возвратов.
- Рынок одежды и аксессуаров открыт для новых игроков. Низкая доля топ-5 продавцов и высокая фрагментированность – возможности для входа брендов и нишевых продуктов.
- Сезонность – ключевой драйвер роста. В летний период возрастает спрос на лёгкую одежду и обувь. Продавцам стоит готовиться к сезону, расширяя ассортимент, запуская акции.
- Избыток предложения одежды и обуви. Огромное количество продавцов и брендов требует совершенствования сервиса, работы с отзывами и персонализации предложений.
В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста в сегменте одежды и обуви, особенно с учётом приближающегося сезона отпусков и начала учебного года. В бытовой технике возможна стагнация или даже снижение спроса из-за насыщения рынка и высокой базы.
Особое внимание предстоит уделить работе с возвратами в сегменте одежды, и улучшению клиентского сервиса. В сегменте pet care и автоаксессуаров сохраняется высокая лояльность, что открывает возможности для развития сопутствующих сервисов.