Продажа школьных товаров на Ozon. Часть 3

За 12 месяцев лидеры по выручке категории: «Рюкзак школьный» – 3,436 млрд ₽ (+123%); «Ранец школьный» – 815 млн ₽ (+71%). Наиболее резкий рост спроса: «Сумка для ланча» (+2’098%) и «Сумка школьная» (+287%). «Рюкзак дошкольный» (+161%) и «Сумка для сменной обуви» (+130%).

Средняя цена выросла у: «Рюкзак школьный» +15%, «Сумка для сменной обуви» +23%, «Рюкзак дошкольный» +8%, «Сумка школьная» +14%. «Ранец школьный» показал снижение средней цены – 7%, «Сумка для ланча» – 34% при экспоненциальном росте выручки.

Лучшие доли выкупа у «Сумка для сменной обуви» – 87,8% и «Сумка для ланча» – 82,5% где 622 продавца и лишь 34 бренда. Низкие показатели: «Ранец школьный» – 61,7% и «Рюкзак школьный» – 66,2%, самая фрагментированная категория по продавцам 9’997 и брендам 1’308. Средняя цена:

• «Сумка для сменной обуви» – 528 ₽, количество проданных единиц – 797 тыс. шт.
• «Рюкзак дошкольный» – 1’033 ₽, количество проданных единиц – 217 тыс. шт.
• «Ранец школьный» – 4’070 ₽, количество проданных единиц – 797 тыс. шт.
• «Рюкзак школьный» – 3’109 ₽, количество проданных единиц – 1,1 млн шт.
• «Сумка школьная» – 1’443 ₽, количество проданных единиц – 62 тыс. шт.

Август – крупный сезонный пик, на который приходится больше 40% годовых продаж. В большинстве категорий средняя цена в августе выше годовой +11%. Количество продавцов с оборотом в августе не превышает 37–60% годового пула компаний по категориям.

Рюкзак школьный

• средняя цена: август 3’370 ₽, год 3’109 ₽, +8,4% (выше годовой средней)
• активных продавцов в августе: 4’878 (48,8% от годового числа 9’997)
• август / год по выручке: 1,44 млрд ₽ / 3,44 млрд ₽, 42,1%
• август / год по числу проданных: 428 тыс. шт./ 1,1 млн шт., 38,8%
• активных брендов в августе: 778 (59,5% от 1’308).

В категории «Рюкзак школьный» доля топ-5 продавцов составляет 40%, топ-20 – 69%. Выручки более 500 тыс. руб. получили 148 (3%) предпринимателей из 4 878. Лидерами стали: GRIZZLY – 172,4 млн ₽, SkyName – 64,6 млн ₽, Самсон – 49,6 млн ₽, SCHOOL STANDARD – 49,0 млн ₽.

Ранец школьный

• август / год по числу проданных: 70 тыс. шт./ 200 тыс. шт., 35,1%
• август / год по выручке: 286 млн ₽ / 815 млн ₽, 35,2%
• активных продавцов в августе: 1’110 (38,0% от 2’925)
• средняя цена: август 4’077 ₽ vs год 4’070 ₽, +0,2%
• активных брендов в августе: 200 (51,0% от 392).

Ранцы более Олигополистическая группа, 20 торговцев забрали 80% продаж: GRIZZLY – 52,2 млн ₽; Комус – 37,7 млн ₽; Самсон – 28,0 млн ₽; SCHOOL STANDARD – 21,6 млн ₽; SkyName – 17,6 млн ₽; ООО «РЕЛЬЕФ–ЦЕНТР» – 12,8 млн ₽; Belmil Россия – 6,5 млн ₽.

Сумка для сменной обуви

• август / год по выручке: 183 млн ₽ / 420 млн ₽, 43,7%
• август / год по числу проданных: 310 тыс. шт. / 797 тыс. шт., 38,9%
• активных продавцов в августе: 1’488 (59,2% от 2’512)
• средняя цена: август 592 ₽ vs год 528 ₽, +12,1%
• активных брендов в августе: 509 (64,1% от 794).

Монополизация минимальная, успех разделили: Самсон – 9,5 млн ₽; ООО «ПК "АЛЬФА" – 8,6 млн ₽; ООО «РЕЛЬЕФ–ЦЕНТР» – 8,4 млн ₽; SkyFox – 5,3 млн ₽; deVENTE – 4,9 млн ₽; COTONIUM – 4,5 млн ₽; BAULE – 4,4 млн ₽; Goose Staff – 4,3 млн ₽; Семь Я – 4,0 млн ₽.

Рюкзак дошкольный

• август / год по выручке: 40 млн ₽ / 224 млн ₽, 18,2%
• август / год по числу проданных: 35 тыс. шт. / 217 тыс. шт., 16,3%
• активных продавцов в августе: 1’188 (41,0% от 2’898)
• средняя цена: август 1’155 ₽ vs год 1’033 ₽, +11,8%
• активных брендов в августе: 252 (52,5% от 480).

Лидерами продаж стали: Lcly – 3,3 млн ₽; GRIZZLY – 3,2 млн ₽; Tallas – 3,0 млн ₽; TOURIST – 1,5 млн ₽; TOR2GA – 1,4 млн ₽; STAY FOREVER – 1,3 млн ₽; PIFPAF – 1,2 млн ₽; MaruTina – 929 тыс. ₽; Velis – 917 тыс. ₽; Bag – 855 тыс. ₽; А.Kula – 665 тыс. ₽; ConSteps – 663 тыс. ₽.

Сумка школьная

• август / год по выручке: 24 млн ₽ / 90 млн ₽, 27,5%
• август / год по числу проданных: 16 тыс. шт./ 62 тыс. шт., 27,1%
• активных продавцов в августе: 1’380 (40,8% от 3’385)
• средняя цена: август 1 461 ₽ vs год 1’443 ₽, +1,3%
• активных брендов в августе: 151 (49,2% от 307).

В категории невысокая концентрация ключевых игроков, топ–5 забрали 29% выручки, топ–20 – 55%: deVENTE – 2,0 млн ₽; Victoria RU – 1,6 млн ₽; Швейная фабрика ОНИКС – 1,5 млн ₽; Fastar Toy – 846 тыс. ₽; CEXIEHOME – 730 тыс. ₽; sunshine – 581 тыс. ₽; Excellence Studio – 543 тыс. ₽.

Наибольшую популярность на Ozon получили товары:

• Рюкзак школьный женский/мужской 4в1 (VALER&ka, бренд ЛЕТТА) – 14,8 млн ₽, 4,6 тыс. шт., ср. цена 3’196 ₽, мин. 2’366 ₽

• Рюкзак мужской городской спортивный для тренировок чёрный (Ламодус, без бренда) – 10,7 млн ₽, 4,5 тыс. шт., ср. цена 2’358 ₽, мин. 1’790 ₽

• Рюкзак школьный для девочек, ранец подростковый 4 в 1 (бренд MERNISON) – 9,4 млн ₽, 3,4 тыс. шт., ср. цена 2’755 ₽, мин. 1’648 ₽

• Ранец GRIZZLY облегчённый с одним отделением, для мальчиков RAw–497–12/1 – 5,3 млн ₽, 1,9 тыс. шт., ср. цена 2’793 ₽, мин. 2’570 ₽

• Мешок для сменной обуви / сумка с карманом / рюкзак для спортивной формы (Goose Staff, Jordan) – 3,2 млн ₽, 5,5 тыс. шт., ср. цена 583 ₽, мин. 275 ₽, доля выкупа 90,2%

• Мешок для сменной обуви / сумка для спортивных секций (CHORADOSS, Nike) – 2,8 млн ₽, 7,7 тыс. шт., ср. цена 372 ₽, мин. 261 ₽, доля выкупа 91,4%

• Рюкзак школьный «капибара» (Fastar Toy, без бренда) – 846 тыс. ₽, 345 шт., ср. цена 2’452 ₽, мин. 1’999 ₽

• Детская сумка 39x18x30 см, школьная, вместительная (Victoria RU, без бренда) – 689 тыс. ₽, 188 шт., ср. цена 3’663 ₽, мин. 3’097 ₽

Выводы

Школьные товары максимально сезонные, август – ключевой месяц: порядка 35–44% годовой выручки в основных категориях, средняя цена выше годовой. В сумках и рюкзаках капибара победила Лабубу. А чёрный цвет заметно доминирует над остальными.