Как анализировать конкурентов с помощью ИИ агента

AI-Agent в проекте выступил в роли бизнес-аналитика и маркетолога одновременно. Самостоятельно искал данные в открытых источниках, парсил финансовую отчётность, анализировал сайт клиента, формировал стратегические рекомендации.

Управление велось через Telegram-бота, подключённого к агентской системе, с возможностью создавать проекты и агентов в меню мессенджера. Добавили проект «Конкурентный анализ», к нему агента для чистого контекста. Работа началась с одного ёмкого запроса:

Промпт №1:

«Составь список из 10 прямых и 10 косвенных конкурентов для ИТ-компании, работающей на Российском рынке, занимающейся разработкой ИИ-агентов. Создай таблицу, в которой напиши наименование конкурента, ИНН, если есть данные, сайт, телефон и email».

Агент обратился к открытым источникам, проверил данные по каждой компании и сформировал две структурированные таблицы: 10 прямых конкурентов (разработчики ИИ-агентов и чат-ботов) и 10 косвенных (крупные экосистемы и интеграторы с AI-направлением).

Результат: полные таблицы с ИНН, сайтами, телефонами и email для компаний: Just AI, CraftTalk, Naumen, Cleverbots, 3iTech, ЦРТ, Usedesk, LiveTex, BotHelp, Jivo – и косвенных: Яндекс, Сбербанк, ВК, МТС, Ростелеком, МегаФон, Т-Банк, Softline, Selectel, Т1.

Промпт №2:

«Сделай оценочную матрицу для прямых конкурентов».

Модель самостоятельно выбрала критерии, релевантные для рынка ИТ-компании: зрелость продукта, готовность к enterprise-внедрениям, омниканальность, голосовые возможности, интеграции, скорость запуска, гибкость кастомизации. Каждый критерий оценивался по шкале 1–5.

Ключевые выводы матрицы:

• лидеры: Just AI (33/35) и Naumen (30/35) – сильны в enterprise и омниканале
• нишевые игроки: ЦРТ и 3iTech – лидируют по голосовым технологиям
• быстрый SMB-сегмент: Usedesk, LiveTex, BotHelp, Jivo – высокая скорость запуска, меньшая глубина кастомизации.

Промпт №3:

«Вот мой сайт https://smssystems.ru, изучи и сделай стратегию по позиционированию для каждого конкурента».

Это один из самых сильных Промптов в кейсе. Агент самостоятельно зашёл на сайт клиента, проанализировал офферы, целевую аудиторию, отраслевую специализацию и отличия. На этой основе выстроил индивидуальную стратегию против каждого из 10 конкурентов.

Что выявил по сайту клиента:

• формат: full-cycle интегратор, не только чат-боты
• сильная связка: AI + LLM + инфраструктура + веб/мобайл + мессенджеры + ИБ
• зона роста: нужны измеримые кейсы с цифрами, отраслевые пакеты, блок доверия.

Промпт №4:

«Собери данные по выручке конкурентов за последние 6 лет (данные по выручке можно взять с сайта из открытых источников по номеру ИНН компании)».

Агент прошёлся по каждой карточке юрлица, извлёк строку Ф2.2110 Выручка и собрал единую таблицу за 2019–2024 годы. Там, где данные отсутствовали (Just AI, ЦРТ за последние годы, Jivo), агент честно отметил «н/д» и указал причину.

Промпт №5:

«Итоговый рейтинг с учётом выручки, и график по выручке по конкурентам»:

Агент построил рейтинг по последнему доступному году и текстовый bar-chart, показал динамику роста для компаний с полными данными. Наиболее показательные тренды:

• Naumen: стабильный рост с 670 млн до 2’044 млн руб. за 6 лет
• BotHelp: взрывной рост с 17 млн до 270 млн руб. (+1’500%)
• LiveTex: единственный с отрицательной динамикой – снижение с 96 млн до 68 млн руб.

Промпт №6:

«По всему проведённому исследованию сделай общий отчёт в виде HTML-страницы или файла, в котором будут все таблицы, рекомендации и построенные графики».

Агент собрал единый HTML-файл competitive_report_smssystems.html со всеми таблицами, стратегиями, встроенными графиками и рекомендациями.

Промпт №7:

«Создай на диске папку Конкурентный анализ и запиши этот файл туда».

Папка создана, файл перемещён. Затем пользователь запросил PDF-версию – агент сгенерировал competitive_report_smssystems.pdf с двумя PNG-графиками (chart_revenue_rating.png, chart_revenue_trend.png).

Трудности, с которыми столкнулись:

1. Отсутствие данных по части компаний. Just AI не имеет однозначно сопоставимого юрлица в открытых реестрах, ЦРТ и Jivo не публиковали отчётность за последние годы. Агент корректно отметил пробелы, но полной картины по всем 10 конкурентам получить не удалось.
2. Проблемы с файловой системой при перемещении папок. При попытке переместить папку «Конкурентный анализ» в директорию doc командой mv файлы оказались нулевого размера. Связано с особенностями монтирования файловой системы на сервере агента. Решение – пересобрать файлы напрямую в целевой директории, а не перемещать.
3. Неполнота контактных данных. Часть компаний не публикует email и телефон в открытом доступе. Агент заполнил таблицу максимально, но для ряда позиций (Jivo, Just AI) контакты остались частично пустыми.
4. Ограничения парсинга. Открытые источники отдают данные в HTML-формате без API, поэтому агент парсил страницы последовательно. При большом количестве запросов возможны задержки или временные блокировки со стороны сайта.
5. Актуальность данных. Финансовая отчётность по компаниям публикуется с задержкой. Данные за 2024 год могут быть неполными или отсутствовать для части компаний.

Что получено в итоге:

• индивидуальная стратегия позиционирования против каждого из 10 прямых конкурентов
• таблица 20 конкурентов с контактами и ИНН
• финансовая таблица выручки за 2019–2024
• рейтинг конкурентов и графики динамики
• оценочная матрица по 7 критериям
• Battlecards для отдела продаж
• HTML-отчёт и PDF-версия.

Весь анализ – от первого промпта до готового PDF-отчёта – занял 40 минут (с 13:12 до 13:51). Для сравнения: аналогичная работа вручную (поиск конкурентов, сбор контактов, парсинг финансовой отчётности, написание стратегий) заняла бы у аналитика 2–3 рабочих дня.

ИИ-агент превращает конкурентный анализ из трудоёмкого исследования в управляемый диалог. Достаточно знать, что спросить, и агент найдёт данные, структурирует, предложит готовые решения для продаж и маркетинга.